ВТБ Банк разместил облигации

ПАО “ВТБ Банк” (Киев) 28 октября досрочно завершил размещение облигаций серии “G”, в результате которого привлек 303 млн грн. Об этом сообщил эмитент в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает “Интерфакс-Украина”.

Как сообщалось, наблюдательный совет ВТБ Банка 22 августа 2011 года принял решение о размещении облигаций серий “G”-”J” общей номинальной стоимостью 1 млрд грн.

Привлеченные средства банк направит на кредитование юридических и физических лиц (60% привлеченных средств) и на проведение операций с ценными бумагами (40%).

Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме в количестве: серия “G” — 300 тыс. шт., серии “H” и “I” — по 250 тыс. шт. и серия “J” — 200 тыс. шт. Их размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС (Киев) в периоды: серии “G”-”I” — с 25 сентября 2011 года по 24 сентября 2012 года, серия “J” — с 10 октября 2011 года по 8 октября 2012 года.

Андеррайтером размещения выступило ООО “Инвестиционный капитал Украина” (ICU, Киев).

Срок обращения облигаций серии “G” — по 16 марта 2014 года, серии “H” — по 15 сентября 2013 года, серии “I” — по 17 августа 2013 года и серии “J” — по 4 октября 2015 года. При этом по облигациям серии “J” после восьмого купонного периода условиями выпуска предусмотрена одноразовая оферта.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серии “G” установлена на уровне 12,75% годовых, серии “H” — 12,5% годовых, серии “I” — 12,25% годовых, и серии “J” — 12,5% годовых.

ВТБ Банк (ранее — “Мрия”) основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 июля 2011 года являлось ОАО “Банк ВТБ” (Россия, 99,9737%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2011 года по размеру общих активов (35,87 млрд грн) ВТБ Банк занимал седьмое место среди 176 банков.