НОВОСТЬ

“Укрзализныця” реструктуризировала полмиллиарда долларов долга

[18:00 16 января 2018 года ]

Инвестиционная компания Concorde Capital выступила финансовым советником ПАО “Укрзализныця” в ходе получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа в размере $500 млн. Об этом собщает пресс-служба “Укрзализныци”, передает БизнесЦензор.

Успешное закрытие соглашения позволило госкомпании предупредить дефолтную ситуацию по еврооблигациям и не допустить одновременного досрочного возвращения $500 млн.

26 декабря 2017 Национальный банк зарегистрировал изменения в договор займа от 19 февраля 2016 года, заключенного в рамках выпуска еврооблигаций.

Изменения в договор займа предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности. А также, в общем, исключения ссылок на любую задолженность, которая уже была реструктуризирована.

Кроме того, изменения предполагают отказ владельцев еврооблигаций компании от их права на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 года.

Ранее держатели облигаций компании поддержали путем электронного голосования соответствующие изменения и утвердили их чрезвычайным решением на заседании, состоявшейся 8 декабря 2017.

“Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов”, — отметил и. о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

Этого удалось достичь, в том числе, благодаря работе советников.

“Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы получили в процессе, сэкономили для Укрзализныци значительные средства. Итак, национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют с известными международными финансовыми игроками”, — сказал директор по экономике и финансам общества Андрей Рязанцев.