“Укрпромвнешэкспертиза” отмечает снижение мирового спроса на прокат

ГП “Укрпромвнешэкспертиза” констатирует, что быстрое распространение вируса в большинстве стран мира в марте привело к резкому ухудшению конъюнктуры рынков, а начало апреля не принесло существенных изменений на региональных площадках длинного и плоского проката. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз госпредприятия.

Длинный прокат

Введенные карантинные меры привели к остановке строительных проектов и потребляющих предприятий. Это обусловило быстрый спад спроса и цен. Котировки заготовки и готового проката к началу апреля в большинстве регионов снизились на $40-65 по сравнению с началом марта.

Китай

Исключением был Китай, где большую часть марта цены поддерживались неизменными благодаря прохождению пика эпидемии и нарастанию оптимистических ожиданий восстановления потребления в апреле-мае. Однако в последнюю неделю марта конъюнктура на рынке вновь стала ухудшаться, и цены пошли вниз.

Внутренние котировки заготовки за неделю опустились на $14-15 — до $427-446/т exw c 13% НДС. Внутренние цены на арматуру и катанку снизились на $8-10 — до $501-503/т exw и $518-520/т exw с 13% НДС соответственно.

Юго-Восточная Азия

Эксперт “Укрпромвнешэкспертизы” Олег Гнитецкий отметил, что трейдеры из ЮВА остались без рынков сбыта из-за максимального сокращения спроса. Лишь немногочисленные сделки на рынке заготовки на прошедшей неделе проходили у нижней границы предложений $370-385/т cfr. Это на $15 ниже, чем неделей ранее. При этом покупатели не останавливаются на достигнутом и продолжают испытывать рынок на дальнейшее понижение, выставляя встречные предложения на $10-20 ниже текущего уровня.

Рынок готового проката демонстрирует еще большее падение c возможностью отгрузки товара в период с мая по июль. Котировки арматуры в последнюю неделю марта упали на $33 — до $395-410/т cfr. Нижний уровень цен на катанку снизился на $30 — до $410/т cfr. Однако покупатели воздерживаются от закупок ввиду ужесточения карантина и неопределенности относительно возможных сроков его отмены.

MENA

На рынках Ближнего Востока и Северной Африки деловая активность ухудшилась не только из-за пандемии и карантина. “Финансовая нестабильность и проблемы с наполнением бюджета обусловлены еще и падением цен на нефть. Для привлечения покупателей местные производители заявили о снижении цен на арматуру на $33-55. В ОАЭ котировки снизились до $441-460/т exw”, — комментирует ситуацию Олег Гнитецкий.

Однако это не заинтересовало покупателей. Импортные цены на арматуру в MENA опустились на $15-20 — до $410-420/т cfr. Предложения заготовки из Ирана поступают по $330/т fob Южные порты.

Турция

Быстрыми темпами снижаются цены в Турции. Это вызвано слабым спросом и обвалом цен на лом. За неделю внутренние цены на заготовку снизились на $5-10 и минимально составляли $345/т exw. Цены арматуры и катанки упали на $15-20 — до $375-392/т exw и $420-440/т exw.

Украина

Ухудшение конъюнктуры и проблемы с логистикой вынуждают украинских производителей, наряду с другими европейскими компаниями, пересматривать производственные планы и ограничивать производство в условиях карантина, говорится в релизе. Загрузка украинских мощностей к началу апреля сократилась по сравнению с началом марта на 5,7 процентных пункта — до 36,4%.

Перспективы

По прогнозам “Укрпромвнешэкспертизы”, падение потребления из-за остановки предприятий на карантин приведет к снижению торговой активности в апреле. Это обусловит поддержание нисходящего ценового тренда на большинстве региональных рынков проката.

Давление на рынок будут оказывать обвал цен на лом и усиливающееся проседание спотовых цен на рынках железорудного сырья и коксующегося угля. Неопределенность на рынке относительно возможной длительности карантина и связанные с этим логистические ограничения будут удерживать покупателей от размещения крупных заказов.

В этих условиях производители будут вынуждены ограничивать производство и проводить профилактические ремонты, избегая убыточности продаж.

Плоский прокат

В первой половине марта конъюнктура на региональных рынках плоского проката была преимущественно неблагоприятной для производителей в условиях постепенного снижения спроса на региональных рынках из-за набирающей обороты пандемии COVID-19. В конце марта — начале апреля ситуация стала демонстрировать признаки глобального кризиса на фоне беспрецедентных карантинных мер во многих странах, включая Украину и Россию. В течение марта цены в среднем снизились на $40-80.

Китай

В марте спрос в Китае понемногу начал повышаться. Признаком этого было снижение трейдерских запасов в портах и практически стабильные котировки рулонов в Шанхае на протяжении двух декад марта.

Для поддержки экспорта г/к проката правительство увеличило возврат НДС с 10 до 13%. Тем не менее в начале апреля ситуация обострилась. Внутренние цены на г/к и х/к прокат за две недели снизились на 290-370 юаней — до 3200 и 3750 юаней/т соответственно. Экспортные цены с начала марта просели на $45-60 — до 410-415 $/т fob по горячекатаным рулонам и 465-475 $/т fob — по холоднокатаным.

Юго-Восточная Азия

В релизе отмечается также, что конкуренция на рынке г/к проката в странах Юго-Восточной Азии очень сильно ужесточилась. На местный рынок слябов в начале апреля переориентировались поставщики из Бразилии (после заполнения квоты на второй квартал поставок в США). А поставщики из СНГ увеличили свое присутствие на местном рынке тонколистового проката. В итоге стоимость слябов, г/к и х/к рулонов в регионе опустилась соответственно до 360, 395 и 475 $/т cfr.

Европа

В Италии ситуация для металлургической промышленности критическая. Правительство ужесточило карантинные меры, фактически остановив своим распоряжением все предприятия отрасли, кроме ArcelorMittal и Ilva Arvedi.

Конъюнктура рынка Турции также неблагоприятна для производителей в условиях нарастания паники по поводу распространения коронавируса на территории страны. Местный г/к и х/к прокат за месяц просел на $40-65 — до 430-450 и 530-550 $/т exw.

Украина

В Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей территории на 30 дней до 24 апреля. Комментируя сложившуюся ситуацию, Олег Гнитецкий отметил, что заводы сталкиваются не только с низким спросом, но и с трудностями обеспечения непрерывности самого производства и логистики. Цены на плоский прокат в портах Черного моря обвалились за месяц на $65-95/т fob.

Прогнозы

Несмотря на апрельскую реализацию продукции из СНГ, сроки доставки которой приходятся на период после Рамадана, спрос на нее в условиях пандемии COVID-19 не растет. Более того, наоборот, во всех регионах, кроме стран Юго-Восточной Азии, спрос на прокат значительно снизился. Это заставило поставщиков из СНГ частично переориентироваться на данный рынок, существенно снизив цены.

Вероятность второй волны пандемии, а также стремление поставщиков как можно раньше закрыть портфели заказов в период неопределенности при наличии у них положительной маржи будет стимулировать существенное снижение цен в портах Черного моря.