“Укрэнерго” договорилась о реструктуризации “зеленых” облигаций

НЭК “Укрэнерго” достигла договоренности с владельцами своих “зеленых” облигаций устойчивого развития на сумму $825 млн об условиях реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

“Укрэнерго” согласовала с группой инвесторов, контролирующих около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планируют завершить в начале июля 2025 года.

Инвесторам предложили два варианта:

• Выкуп облигаций по предельной цене 65,125% от их номинальной стоимости. На это планируют привлечь $430 млн международного финансирования под гарантии учреждения развития.
• Обмен облигаций на новые, негарантированные бумаги “Укрэнерго” с погашением в 2031 году и повышенной ставкой доходности — 8,5% годовых.

Если после добровольного выкупа останутся неизрасходованные средства, ими пропорционально выкупят или обменяют остальные облигации по более низкой цене (60%-68,7% от номинала).

В то же время, все инвесторы, которые будут участвовать в выкупе или обмене, автоматически соглашаются на изменения в условиях облигаций и гарантий. Без этого согласия операцию провести не удастся.