У российского бизнеса начались проблемы с выплатами долгов в юанях

Крупный российский бизнес столкнулся с проблемами с погашением долгов в китайских юанях, набиравшихся после начала развязанной Россией полномасштабной войны против Украины, следуя за руководством Кремля избегать “токсичных” валют. Об этом пишет The Moscow Times.

Из-за резко усилившегося в конце лета и осенью дефицита юаней на российском рынке о невозможности выплат в китайской валюте инвесторов предупредил “Совкомкомфлот” — крупнейший в России владелец нефтяных танкеров и главный оператор теневого флота российских нефтяников. Так, “Совкомфлот” сообщил, что выплатит в рублях ближайший купон по выпуску юаневых облигаций.

Как отмечается, среди причин — недоступность юаневой ликвидности: крупные эмитенты юаневых бондов уже “выгребли” с “Московской биржи” всю доступную китайскую валюту, а ее приток усложняется из-за санкций.

Сложности возникли и у компаний-экспортеров: они брали кредиты у российских банков в юанях под предстоящую выручку, продавали эти юани на бирже, выполняя указ об обязательности таких продаж, а реальная выручка зависла из-за текущих сложных платежных цепочек — “отдавать банкам нечего” , объяснил источник в отрасли

Проблемы с погашением юаневых облигаций и перевод расчетов в рубли в ближайшее время могут стать массовыми.

Экспортеры, продающие сырье в Китай, скорее всего, найдут юани для выплат, но желающих одолжить китайскую валюту станет гораздо меньше: для этого нужно, чтобы нормализовалась ситуация с трансграничными платежами и стала понятна окончательная конфигурация санкций.

Как сообщалось, Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.

США также ввели санкции против “Московской биржи”, она остановила торги по доллару и евро. Из-за повышенного спроса населения в отделениях московских банков закончилась наличная валюта.

В начале июля стало известно, что крупные игроки биржевых торгов китайским юанем — китайские банки, продолжающие работать с Россией — покидают “Московскую биржу”, попавшую под санкции США.

В начале сентября сообщалось, что на фоне нарастающих проблем с банковскими платежами между Россией и Китаем президент РФ Владимир Путин попросил организовать встречу с главой Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу.

После этого более 98% китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний. Также некоторые банки стали отклонять платежи с российскими именами и стали отказываться принимать “грязные” юани из России.

В конце августа стало известно, что российские компании сталкиваются со все более длинными задержками и большими затратами при проведении расчетов с торговыми партнерами в Китае. Эта проблема обострилась, а между РФ и Китаем “зависли” транзакции на десятки миллиардов юаней.

Близкий правительству РФ источник подтвердил, что китайские государственные банки “массово” прекращают операции с Россией, из-за этого задерживаются платежи на миллиарды юаней.

К тому же стало известно, что китайские экспортеры прекратили поставлять продукцию в Россию без предварительной оплаты.

До этого небольшие региональные банки Китая стали отказываться принимать платежи из России. Еще в мае-июне локальные китайские кредитные организации работали с российским бизнесом и “платежи шли более или менее стабильно”, но с 20 июля расчеты фактически приостановлены.

В конце июля сообщалось, что китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях.

Поэтому Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы в торговле между двумя странами. Также Россия может начать рассчитываться с Китаем с помощью криптовалюты: до этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалюта и майнинга в стране.

Российские банкиры в свою очередь признали, что проблема с международными расчетами — это надолго.