Турецкая Erdemir хвалится мегауспешным IPO своей дочки OYAK в Дублине

Турецкая сталелитейная компания OYAK, дочерняя компания Erdemir Mining and Metallurgy Group, объявила, что получила заказы на сумму более 2 млрд. долларов от более чем 130 международных фондов  на выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн. долларов, что является первым случаем в истории компании, которые будут торговаться в Европе и США. Для рассматриваемого выпуска еврооблигаций доходность пятилетних облигаций составит 8,625%, а ставка купона — 8,375%. SteelOrbis указывает, что облигации торгуются на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin.

“Наш выпуск облигаций является самым большим среди турецких компаний, осуществивших свой первый выпуск в этом году. Кроме того, это первый выпуск акций сталелитейной компании в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в африканском регионе с 2021 года”, — сказал Сулейман Саваш Эрдем, генеральный менеджер OYAK и председатель правления Erdemir.