НОВОСТЬ

Platinum Bank продают по цене капитала

[16:55 25 апреля 2013 года ]

Несколько потенциальных покупателей проводят due diligence Platinum Bank. Об этом сообщил генеральный директор финучреждения Грег Краснов, передает Forbes.ua.

“У нас целый ряд игроков проводит due diligence. К сожалению, я это комментировать не могу — идет тендерный процесс”, — заявил Краснов. Банкир не уточнил, кто именно приценивается к финучреждению и какого размера пакет акций выставлен на продажу.

Участие в предпродажной оценке Platinum Bank подтвердил собственник Дельта Банка Николай Лагун. “Да, мы участвуем в процессе”, — заявил банкир. При этом Лагун отказался комментировать подробности переговоров, ссылаясь на условия конфиденциальности. В марте финансист заявлял, что не заинтересован в Platinum Bank в связи с отсутствием синергии и слишком высокой ценой, запрошенной продавцами.

Как сообщил председатель правления среднего по размеру финучреждения, который также рассматривал возможность покупки Platinum Bank, “Дельта” заинтересована в приобретении 100% акций банка. Нынешние владельцы банка хотели бы получить за него не менее 52 млн долларов, или одного капитала.

Как сообщалось, предложение о продаже контрольного пакета акций Platinum Bank было разослано инвесткомпанией “ВТБ Капитал” в феврале этого года. Тизер получили около двадцати инвесторов, в числе которых назывались российский фонд прямых инвестиций “Бэринг Восток” и группа СКМ Рината Ахметова. “Мы получили ряд предложений, несколько из них отклонили, — поясняет Краснов. — К концу мая ожидаем окончательные оферты от тех игроков, которые проводят due diligence”.

Активы Platinum Bank на 1 апреля 2013 года составляют 3,6 млрд гривен. Кредитный портфель в размере 2,8 млрд гривен на 99,5% состоит из задолженности физических лиц. Банк специализируется на беззалоговом кэш-кредитовании и имеет более 1700 точек продаж. Рентабельность активов — 3,55%, собственный капитал — 417,7 млн гривен, или 52,2 млн. долларов.

Акционеры Platinum Bank хотят продать финучреждение не дешевле одного капитала, указывает банкир, знакомый с условиями тендера. “100% акций этого банка могут стоить около 52 млн долларов плюс-минус 15%, — констатирует Шестаков. — Окончательная цена будет зависеть от качества кредитного портфеля и реального уровня NPL (просроченных кредитов)”.

Основные акционеры Platinum Bank — инвестиционный фонд Horizon Capital (45% акций), шведский фонд прямых инвестиций East Capital (24%), менеджмент банка (18%), IFC из группы Всемирного банка (5%) и инвестиционный фонд FPP Asset Management (4%).