Ощадбанк получил согласие держателей еврооблигаций на изменение ряда условий кредитных соглашений

Государственный Ощадбанк (Киев) получил согласие держателей одного выпусков его еврооблигаций — с погашением в 2023 году — на изменение ряда условий кредитных соглашений, в частности, отказа на период военного положения и шести месяцев после него от ковенанта поддержания достаточности капитала.

В то же время, как отмечается в биржевом сообщении банка, на собрании держателей еврооблигаций с погашением в 2025 году, которое также было назначено на 22 сентября, не было кворума, поэтому оно будет проведено повторно 7 октября, финальная дата голосования — 4 октября.

Ощадбанк уточнил, что для изменения условий необходимо согласие держателей обоих выпусков.

“Ожидаемое снижение коэффициента достаточности капитала в основном связано с негативным влиянием на экономику Украины, вызванным полномасштабным российским вторжением, … что, в свою очередь, привело к увеличению резервов на возможные потери по кредитам банком в результате негативного влияния на финансовое положение заемщиков банка”, — пояснял ранее Ощадбанка свое предложение.

Финучреждение указывало, что НБУ еще 25 февраля 2022 года принял решение, что не будет применять санкции к банкам за нарушение требований к капиталу, включая минимальные требования к достаточности капитала.

Среди других предложений держателям еврооблигаций — согласовать задержку публикации отчета за 2021 год до 30 сентября 2022 года и выплату дивидендов 318,117 млн грн 4 марта 2022 года.

Как сообщалось, в июне этого года другой государственный банк — Укрэксимбанк — договорился с держателями его еврооблигаций о приостановке условия кредитного договора о поддержании достаточности капитала на срок военного положения и шесть месяцев после него.

Ощадбанк в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 гг. на общую сумму $1,2 млрд. Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн — до 10 марта 2023 года и повышением ставки до 9,375% годовых, на $500 млн — до 20 марта 2025 года и 9,625% годовых.

Амортизация еврооблигаций-2023 предполагала выплату 60% основной суммы долга 10 марта 2019 года, оставшейся суммы — восемью равными полугодовыми частями.

По еврооблигациям-2025 держатели получают 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, остальную сумму долга — 10-ю равными полугодовыми траншами.