Неплатежи по кредитам в розничной торговле достигают 92%

Самая большая доля неработающих кредитов (NPL) сконцентрирована в портфелях кредитов предприятиям торговли непищевыми товарами (92%) и торгово-развлекательным центрам (81%), на которые приходится по 2% от всего портфеля банков.

Об этом сообщается в Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, доля NPL в кредитах предприятиям машиностроения (3% в корпоративных портфелях банков) составляет 71%, строительства (3%) — 66%, другой перерабатывающей промышленности (7%) — 63%, а черной металлургии (1%) и оптовой торговли топливом (3%) — по 62%.

Кроме того, NPL среди кредитов производителям продуктов питания (5% — в корпоративном портфеле) составляет 60%, производителям масла и животных жиров (3%) — 58%, добывающей промышленности (1%) — 53%, недвижимости кроме ТРЦ (6%) — 54%, свидетельствует отчет НБУ.

Уточняется, что объем NPL в портфелях кредитов, выданных представителям транспортной отрасли, составляет 39%, а его доля в корпоративном портфеле банков — 6%.

В документе указывается, что меньше всего NPL среди кредитов электроэнергетике, кроме зеленой (5% — в корпоративном портфеле, 2% — NPL), розничной торговле продуктами питания и фармацевтической продукцией (2%, 9% соответственно), предприятиям по выращиванию сельскохозяйственных культур (11%, 14%) и оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией (6%, 14%).

Согласно отчету, эта информация была получена по результатам анализа кредитных портфелей 18 крупнейших банков, в том числе “Приватбанка”, “Укрэксимбанка”, “Укргазбанка”, “Ощадбанка”, “УкрСиббанка”, “Альфа-Банка”, “Райффайзен Банка Аваль”, “ПУМБа”, “Универсал Банка”, “ТАСкомбанка”, банка “Восток”, банка “Кредит Днепр”, “Креди Агриколь Банка”, “Кредобанка”, “Мегабанка”, “Прокредитбанка” и банка “Пивденный”.

Уточняется, что Нацбанк проанализировал 6,005 тыс. индивидуальных отчетностей заемщиков и 653 консолидированных групповых, на кредиты которых по состоянию начала мая приходилось 85% работающего корпоративного кредитного портфеля банковской системы.

Согласно документу, Нацбанк на основании этих данных также смоделировал влияние отраслевой динамики на доходы и балансы отдельных предприятий.

“Наибольший уровень дефолтов закономерно ожидается в отраслях, которые наиболее пострадали, — металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговли непищевыми товарами. Модель показала отсутствие рисков дефолтов в сфере гостеприимства, поскольку основная сумма банковских кредитов сосредоточена на балансе нескольких должников, которые способны преодолеть трудности”, — отмечено в обзоре.

Кроме того, существенное влияние на уровень дефолтов может оказать концентрация — для части кластеров стремительный прогнозный рост доли неработающих кредитов обусловлен дефолтами одного или нескольких крупных заемщиков.

Кроме того, с учетом результатов стресс-тестов регулятор смоделировал кредитный риск портфелей крупных корпоративных должников 18 крупнейших банков и дополнительно оценил влияние неработающих кредитов, в частности, эффектов амортизации стоимости залогов и влияния валютных курсов.

“Для большинства банков ухудшение качества корпоративных портфелей не будет иметь критического влияния. Исключение составляют четыре банка, которые так и не смогли успешно решить проблемы прошлого. Убытки, в основном, формируют старые портфели низкого качества. Речь идет о недорезервированных неработающих кредитах или реструктуризированных ранее долгах”, — констатируется в отчете.