“Нафтогаз” предложил собственникам дефолтных евробондов возобновить диалог

НАК “Нафтогаз Украины” обратился к владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения. Как сообщила пресс-служба компании, речь об этом идет в размещенном НАК сообщении на Ирландской фондовой бирже 18 ноября 2022 года.

По ее данным, в сообщении отмечается, что “Нафтогаз” назначил Lazard Frères SAS эксклюзивным финансовым советником, который будет координировать процесс переговоров вместе с AEQUO и Freshfields Bruckhaus Deringer — юридическими советниками “Нафтогаза”.

В пресс-службе отметили, что после назначения нового руководителя приоритетами НАК являются: обеспечение энергетической стабильности и независимости; повышение доверия к “Нафтогазу” со стороны государства, международных партнеров, кредиторов и инвесторов; обеспечение стабильного прохождения текущего отопительного сезона.

“Одним из наших ключевых приоритетов является восстановление доверия к “Нафтогазу”, в частности, среди наших инвесторов. Предложение вернуться к конструктивному диалогу — первый шаг к этому”, — цитируется в пресс-релизе глава “Нафтогаза” Алексея Чернышева.

Как сообщалось, держатели выпуска евробондов-2024 НАК “Нафтогаз Украины” в конце августа одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% общего количества участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди держателів облигаций ЕБРР.

В пресс-службе НАК уточнили, что теперь компания может уплатить тело долга EUR600 млн не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составит EUR90 млн (EUR45 млн в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме свыше 2/3 за отсрочку было подано лишь около 22% голосов.

“Нафтогаз” аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

Все три выпуска еврооблигаций “Нафтогаза” были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.

Кабинет министров Украины распоряжением №1003-р от 8 ноября согласовал заключения НАК “Нафтогаз Украины” договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника для проведения реструктуризации его обязательств по еврооблигациям.

Кабмин также обязал “Нафтогаз” в течение двух недель представить ему основные условия изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 года и от 6 ноября 2019 года, разработанных во исполнение сделки по реструктризации.