“Метинвест” обнародовал консолидированный отчет

“Метинвест”, крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, в 2009 году увеличил свою долю в ОАО “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая обл.) с 94,6% до 95,8%, ОАО “Енакиевский металлургический завод” (ЕМЗ, Донецкая обл.) — с 88,2% до 90,6%, передает “Интерфакс-Украина”.

Как говорится в аудированном консолидированном отчете “Метинвеста” за 2009 год, он также нарастил свои пакеты акций в ОАО “Харцызский трубный завод” (ХТЗ, Донецкая обл.) — с 95,1% до 97,6% и ОАО “Авдеевский коксохимический завод” — с 79,9% до 91%.

Помимо того, с 79,9% до 90,9% возросла доля “Метинвеста” в ОАО “Краснодонуголь”, сообщается в отчете.

Согласно ему, в феврале 2010 года “Метинвест” продала 65,6% акций ЗАО “Стивидорная компания “Авлита”, а также пакеты ОАО “Морской индустриальный комплекс”, ОАО “Криворожский центральный рудоремонтный завод” и ЗАО “Криворожский завод горного оборудования”. Покупателем этих непрофильных активов за 536 млн. долл. стала компания СКМ (Донецк) — владелец 75% акций “Метинвеста”.

Затем в марте “Метинвест”, в свою очередь, приобрел у СКМ за 510 млн. долл. 34,4% в MetalUkr Holding Limited (Кипр). Тем самым доля “Метинвеста” в этом кипрском предприятии достигла 100%, а эффективное участие в ОАО “Северный горно-обогатительный комбинат” (ГОК) и “Центральный ГОК” увеличилось соответственно c 41,5% до 63,3% и с 49,8% до 76%.

Из приобретений 2009 года “Метинвест” в отчете выделяет покупку американской United Coal Company (UCC) и болгарского прокатного завода Promet. В частности, в апреле 2009 года “Метинвест” приобрел 100% United Coal за 899 млн. долл., из которых 443 млн. долл. были уплачены денежными средствами, а остальные 599 млн. долл. — судординированными нотами, выпущенными Metinvest U.S., Inc. и United Coal в адрес продавцов американского предприятия. Условия их выпуска предусматривают полугодовое частичное погашение, ставку 2,5% годовых до конца 2011 года и 5% годовых после этого срока (что в результате дает справедливую стоимость 456 млн. долл.). Согласно этим условиям в марте 2010 года United Coal выплатил держателям нот 31,2 млн. долл., что уменьшило объем выпуска на эту сумму.

Что касается Promet, то в декабре 2009 года болгарская компания осуществила дополнительную эмиссию акций в пользу “Метинвеста” на общую номинальную сумму 51 млн. долл., из которых 13 млн. долл. были уплачены денежными средствами. В результате доля “Метинвеста” в этом предприятии достигла 95%.

Помимо того, с 1 января 2009 года группа компаний “Смарт-холдинг” передала “Метинвесту”, в котором ей принадлежит 25% акций, право на управление финансовой и операционной политикой ЗАО “Макеевский металлургический завод” (ММЗ).

Предполагается, что передача “Смартом” “Метинвесту” участия в ММЗ, а также получение “Смартом” дополнительной акции к своим 25% в “Метинвесте” и четкое определение права вето будет осуществлено до конца 2010 года, говорится в документе.

Чистый доход “Метинвеста” в 2009 году снизился в 2,2 раза — с 13,213 млрд. долл. до 6,026 млрд. долл., чистая прибыль — в 8,4 раза, с 2,803 млрд. долл. до 0,334 млрд. долл., EBITDA — в 3,4 раза, с 4,8 млрд. долл. до 1,4 млрд. долл.