НОВОСТЬ

ММВБ-РТС проведет IPO

[15:20 21 января 2013 года ]

ОАО “Московская биржа ММВБ-РТС” (Московская биржа) объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций на собственной торговой площадке — ЗАО “ФБ ММВБ”, пишут “Ведомости”.

Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам в России и институциональным инвесторам за пределами России и США, а также квалифицированным институциональным инвесторам в США, сообщила биржа. Акции продадут одна или обе “дочки” биржи — MICEX (Cyprus) Ltd и ООО “ММВБ-финанс”. Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов через MICEX (Cyprus) Ltd.

Превращение биржи в полноценную публичную компанию — один из основных элементов стратегии долгосрочного развития российского рынка капитала и повышения региональной и международной привлекательности Москвы как финансового центра, комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи, зампред ЦБ Сергей Швецов. По словам председателя правления биржи Александра Афанасьева, намерение о предложении акций — “путь к принципиально новому уровню прозрачности и открытости компании, модернизации ее управления в соответствии с лучшими международными стандартами”. IPO и дальнейшие действия биржи должны повысить привлекательность российского финансового рынка для внутренних и международных инвесторов, отметил Афанасьев.

Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и “ВТБ капитал” — совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, “Ренессанс капитал” и UBS — совместные букраннеры.

Банки-организаторы размещения, по словам источников Reuters, предварительно оценивают капитализацию биржи в среднем в диапазоне от 4,2 млрд. до 6,5 млрд. долл. Источники агентства говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее 500 млн. долл.

За девять месяцев 2012 г. по МСФО выручка Московской биржи составила 15,9 млрд. руб., чистая прибыль — 6,4 млрд. руб., операционные расходы — 4,8 млрд. руб.