Константин Жеваго предложил кредиторам более интересные условия

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине продлила завершение раннего этапа предложенного ею обмена еврооблигаций, отличающегося более выгодными условиями, со 2-го на 17-е февраля, пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующее сообщение компания разместила на Лондонской фондовой бирже в среду без объяснения причин, по которым было принято такое решение.

Как сообщалось, 19 января Ferrexpo предложила держателям ее еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги сроком обращения до 7 апреля 2019 года. Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% — 7 апреля 2019 года.

Ставка купона по евробондам повышена до 10,375% с 7,875% годовых.

Предполагалось, что держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен на раннем этапе — до 2 февраля 2015 года, будет погашено 20% суммы основного долга, остальные 80% долга будет конвертировано в новые ценные бумаги в соотношении один к одному.

В случае предоставления согласия на позднем этапе — со 2 по 17 февраля 2015 года, вся сумма предлагаемых к рефинансированию ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды.

Предложение истекает 17 февраля 2015 года. Допустимый минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, — $300 млн.

Ferrexpo — крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.

Компания владеет 100% акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года составляла $495,73 млн при общей сумме долга по кредитам и займам в $1,32 млрд.

По итогам работы в январе-сентябре 2014 года компания получила $150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года.

Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% — до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% — до $404 млн.