Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова просит кредиторов оставить ее в покое до февраля 2016

Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” ведет переговоры со всеми своими кредиторами о возможности отсрочить выполнение своих обязательств, приходящихся на период до конца января 2016 года, сообщил генеральный директор “Метинвест холдинга”, управляющей компании группы, Юрий Рыженков.

“Мы сейчас просим наших кредиторов по всему долгу $3 млрд дать нам возможность отсрочить выполнение своих обязательств, осознать ситуацию в компании, до 31 января 2016 года дать нам передышку”, — сказал он журналистам в Мариуполе в понедельник.

Гендиректор подчеркнул, что это касается всей задолженности группы, пишет Интерфакс-Украина.

Комментируя ход переговоров с держателями еврооблигаций с погашением в 2015 году, которые пока отказываются от реструктуризации, Ю.Рыженков сообщил, что однозначная ясность о проведении собрания их держателей 1 июня пока отсутствует.

Он напомнил, что в конце 2014 года “Метинвест” предложил реструктуризировать эти бумаги, и 80% собственников бумаг поддержали это предложение. В то же время 20% отказались, и с ними ведутся переговоры. По словам Ю.Рыженкова, среди них есть добросовестные держатели, которые приобретали бумаги при их размещении. “Остальные приобретали с дисконтом, а теперь хотят получить полную сумму”, — пояснил ситуацию гендиректор.

Он подчеркнул, что на эту проблемную сумму приходится менее 5% от общей задолженности группы и 10% долга по еврооблигациям.

Отвечая на вопрос о задолженности перед Сбербанком России, Ю.Рыженков уточнил, что прямого кредита банка группе нет, однако Сбербанк является держателем еврооблигаций “Метинвеста” 2017 и 2018 годов.

Как сообщалось, “Метинвест” в связи с событиями в Украине в начале мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн, в частности, предложив отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн с 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года. Заявки держателей еврооблигаций принимаются до 29 мая, собрание держателей созывается на 1 июня в Лондоне, а его решения должны быть одобрены 75% голосов.

Помимо этого, “Метинвест” внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

Кроме того, если общая сумма платежей по основному долгу PXF и еврооблигациий-2015, уплаченная до 31 января 2016 года превысит $106 млн 825,5 тыс., эмитент на пятый день после последнего такого платежа выплатит держателям еврооблигаций с погашением 2017-м и 2018 гг. одноразовую плату в размере $2,5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.

“Метинвест” уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года — $28,413 млн, 31 января 2016 года — $85,238 млн (в первоначальном предложении от 8 апреля — соответственно 10% и 90%).

Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 на каждые $1 тыс. номинала.

Необходимость такого обращения к кредиторам холдинг объяснял тем, что значительная часть его активов находится в Украине и затронута продолжающимися гражданскими беспорядками, политической нестабильностью и военными действиями в стране. В частности, повреждения и разрушения транспортной инфраструктуры привели к нарушению поставок сырья и отгрузки готовой продукции, падению объемов производства стали, железной руды, кокса и угольной продукции.

Помимо этого, в 2014 году цены на стальную продукцию снижались и продолжают падать в первом квартале 2015 года, добавлял “Метинвест”.

Он также сообщал, что в прошлом году погасил $1,525 млрд долга, однако вследствие военного конфликта в Украине не смог получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности.

Согласно новому предложению, холдинг не смог осуществить в полном объеме выплаты по PXF, приходящиеся на 10 марта и 10 апреля 2015 года, направив просьбу об отсрочке до 10 мая и об освобождении от ряда других обязательств, связанных с техническим дефолтом в соответствии с условиями такого финансирования.

“Метинвест” уточнял, что по состоянию на текущую дату это предложение было одобрено большинством, но не 100% кредиторов, следствием чего является дефолт по PXF в общей сумме около $178 млн. В документе говорится, что холдинг должен выплатить по PXF около $484 млн до 31 января 2016 года и не ожидает, что будет способен полностью осуществить такие платежи.

Как сообщалось, запланированное 1 мая собрание держателей еврооблигаций крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины “Метинвест”, которое должно было рассмотреть предложение об изменении некоторых условий обращения ценных бумаг, не состоялось в связи с отсутствием кворума.

“Метинвест” по итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом — до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% — до $10,565 млрд.