Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям ПриватБанка (Днепропетровск) на 200 млн долларов, выпущенным через британское SPV Credit Finance plc, финальный долгосрочный рейтинг “B” и рейтинг возвратности “RR4”, передает “Интерфакс-Украина”.
Как говорится в сообщении агентства в понедельник, деноминированные в долларах еврооблигации выпущены с доходностью 9,375% годовых и сроком погашения 23 сентября 2015 года.
Первоначально планируемый выпуск еврооблигаций ПриватБанка в апреле этого года получил рейтинги Fitch “B-/RR4”, однако в конце июля агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПриватБанка до “B”.
Согласно данным рейтингового агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, включая накладывающие ограничения на продажу активов, сделки слияний и другие виды корпоративной реорганизации, для ПриватБанка и его существенных дочерних структур, и указывает, что операции с аффилированными лицами должны осуществляться на рыночных условиях.
Положение об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения допускает залог (включая секьюритизацию) до 35% всех активов ПриватБанка. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность ПриватБанка или любой из его дочерних структур превысит 20 млн долларов, наступает кросс-дефолт.
Помимо того, ПриватБанк досрочно выкупит облигации, если мажоритарные акционеры банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) вместе перестанут владеть, напрямую или косвенно, более чем 50% голосующих акций ПриватБанка и если такое событие приведет к понижению рейтингов банка.
ПриватБанк основан в 1992 году и является крупнейшим в Украине по размеру активов (97,469 млрд грн на 1 июля 2010 года).
Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционер
Что скажете, Аноним?
08:50 18 апреля
08:40 18 апреля
08:20 18 апреля
07:50 18 апреля
07:40 18 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:00 18 апреля]
Реально ли завербованному заключенному выжить на фронте хотя бы полгода?
[07:20 18 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.