Ferrexpo рассчитывает реструктуризировать 5-летние евробонды на полмиллиарда долларов

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине предложила держателям ее еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги, говорится в неаудированном финансовом отчете компании за 9 месяцев 2014 года, пишет Интерфакс-Украина.

Ferrexpo отмечает, что обнародовала финотчетность за 9 месяцев 2014 года в связи с предложением об обмене евробондов. При этом подробности обмена не уточняются.

По итогам работы в январе-сентябре 2014 года компания получила $150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года.

Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% — до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% — до $404 млн.

Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года составляла $495,73 млн при общей сумме долга по кредитам и займам в $1,32 млрд.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo — крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.