Ferrexpo привлекла кредит на 420 млн. долларов

Британская Ferrexpo plc, контролирующая ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (ПГОК), привлекла пятилетний кредит на сумму 420 млн. долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, передает “Интерфакс-Украина”.

Кредитные средства могут быть освоены в любой момент в течение всего срока кредита с началом выплат через два года.

Маржа по кредиту составит 225 базисных пунктов выше ставки LIBOR на привлеченные средства, которые первоначально останутся неиспользованными.

Координаторами и уполномоченными ведущими организаторами выступили ING Bank N.V., UniCredit Bank AG и Société Générale Corporate and Investment Banking, наряду с семью другими известными финансовыми учреждениями: ABN Amro Bank N.V., Citibank N.A., Credit Suisse AG, ICBC London plc,.J.P. Morgan Limited,.West LB AG и UniCredit Bank Austria AG.

Вместе с уполномоченными ведущими организаторами роль менеджеров синдиката выполняли West LB и ICBS. При этом UniCredit Bank AG выступил в роли координатора документации, ING Bank N.V. — в роли кредитного агента, а ICBC — в роли агента по поддержке кредитного счета.

“Этот новый кредит — доказательство высоких бухгалтерских показателей Ferrexpo и качества нашего бизнеса. Размер и срок действия кредита служат дополнением к недавнему выпуску еврооблигаций группы на сумму 500 млн долларов. Кредит обеспечит необходимую финансовую гибкость, чтобы продолжить развивать важные проекты группы”, — сказал финансовый директор Ferrexpo Крис Маве (Chris Mawe), слова которого приведены в сообщении.

Ferrexpo — крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.

Как сообщалось, в апреле 2011 года Ferrexpo plc осуществила дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов, разместив его с купоном 7,875% годовых.

В первом полугодии 2011 года компания увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 293,93 млн долларов.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,31% акций основного актива горнорудной компании — ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат”. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других азиатских стран. В прошлом году компания увеличила продажу окатышей на 7,8% — до 9,7 млн тонн.