Evraz просит кредиторов смягчить условия

Evraz Group обратилась к держателям еврооблигаций (бондов) с погашением в 2015 году с просьбой об отмене обязательства (ковенанта), устанавливающего требование к уровню долговой нагрузки, пишет “Коммерсант”.

Объем выпуска облигаций — 750 млн. долларов, сейчас в обращении бонды на 576,7 млн. долл., процентная ставка по ним составляет 8,25%. Выпуская облигации в 2005 году, Evraz обязалась поддерживать уровень чистого долга к показателю EBITDA не более 3. В декабре 2009 года держатели облигаций по просьбе Evraz разрешили компании иметь соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 3,5.

В сообщении Evraz подчеркивается, что она не нарушает ковенант, но в других выпусках облигаций (с более поздним погашением) такого жестокого обязательства нет. Решение об отмене ковенанта может быть принято в начале декабря, оно должно быть одобрено большинством держателей бондов. За одобрение отмены ковенанта предлагается премия: 2,5 или 4,5 доллара на каждую 1 тыс. основного долга в зависимости от того, как скоро они дадут свое согласие. “Если согласие будет получено от 100% держателей и в срок до 5 декабря — тогда сумма вознаграждения будет максимальной и составит 2,6 млн. долларов”, — уточнил представитель Evraz.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Входит в 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали, объем производства которой в 2011 году составил 16,8 млн. тонн. Основной акционер — Lanebrook Ltd, подконтрольная Роману Абрамовичу, Александру Абрамову, Александру Фролову и Евгению Швидлеру. В свободном обращении почти 25% акций, компания имеет премиальный листинг на LSE.