Британская Graff Diamonds планирует IPO

Британская ювелирная компания Graff Diamonds, специализирующаяся на работе с изделиями класса люкс, планирует в 2012 году IPO на 1 млрд долларов, возможно, в Гонконге. Об этом сообщает Financial Times, передает “Интерфакс-Украина”.

Оценка всей компании составит 5 млрд долларов.

Базирующаяся в Лондоне Graff Diamonds намерена привлечь капитал на открытие магазинов в Азии, расширение производства предметов роскоши и приобретение новых редких драгкамней.

Владелец и председатель совета директоров компании Лоуренс Графф (Laurence Graff) привлек компанию Rothschild в качестве консультанта по вопросам IPO.

Окончательно площадка для листинга не определена, однако Graff Diamonds присматривается к Гонконгу, где ранее успешно прошли размещения других компаний-производителей предметов роскоши, таких как Prada. Кроме того, Гонконг привлекателен как один из центров потребления бриллиантов в Азии. Одним из требований при листинге в Гонконге является free float после размещение не менее 25%.

Graff приобретает алмазы у Gem Diamonds, в которой Графф владеет 14% акций. Компания не раскрывает финансовые результаты, но, по данным источников, продажи Graff в 2011 году могут составить 800 млн долларов.