“Яндекс” нашел $1,3 млрд

Повышение “Яндексом” диапазона размещения своих акций на Nasdaq оправдалось. Компания провела IPO по $25 — высшей планке. Объем размещения — $1,3 млрд. Весь поисковик оценен в $8 млрд. Эксперты ждут дальнейшего роста акций после начала торгов.

Инвесторы оценили российский поисковик “Яндекс” в ходе IPO на уровне $25 за акцию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Объем размещения — $1,3 млрд, вся компания оценена в $8 млрд.

Это превысило первоначальные оценки на 19%. Изначально компания установила диапазон размещения в $20—22, но в понедельник повысила его до $24—25. По данным экспертов, спрос на акции превысил предложение в десять раз.

Торги расписками Yandex N.V., контролирующей 100% ООО “Яндекс”, начнутся во вторник на американской бирже Nasdaq. Компания разместила 52,18 млн обыкновенных акций, из них 15,4 млн акций допэмиссии.

Из $1,3 млрд компания получит $385 млн, акционеры — 919,3 млн.

Самый большой пакет продает американский инвестфонд Tiger Global, за 7 484 720 акций он выручил $187 млн. Фонд Baring Vostok продает 6 242 095 акций на $156 млн, основатель и гендиректор “Яндекса” Аркадий Волож — 4 052 027 бумаг на $101 млн, технический директор Илья Сегалович — 818 182 акции на $20,5 млн.

Организаторы размещения — Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs — получат опцион на приобретение 5 217 405 дополнительных акций.

Если опцион будет реализован, общий объем IPO составит $1,43 млрд, на бирже будет обращаться почти 18% акций компании.

“Яндекс” установил максимальную цену, которую мог, говорит аналитик по телекоммуникациям ФК “Открытие” Александр Венгранович: “По правилам американской биржи при значительной переподписке к началу торгов организаторы могли без уведомления поднять цену выставления на 20%. Если бы они могли еще больше ее поднять, они бы это сделали”. По его оценке, в ходе торгов цена акций “Яндекса” будет гораздо выше, чем цена размещения, так как спрос на них очень большой. “Цена будет расти в ближайшие четыре дня. Мы ожидаем ту же динамику, что и LinkedIn (в первый день после первичного размещения акции компании взлетели на 109%) , и есть вероятность, что показатели “Яндекса” также увеличатся на 100%”, — говорит Венгранович.

Аналитик “Метрополя” Кирилл Горячих также ожидает роста акций в ходе торгов. “Инвесторы позитивно относятся к интернет-компаниям и видят в них будущее, а потенциальный рост российского ИТ-рынка выше, чем рост рынка, в котором развивается Google”, — говорит эксперт.

Выход “Яндекса” на биржу стал самым крупным с 2004 года, когда начались торги акциями Google Inc. И это второе за полгода успешное размещение среди российских интернет-компаний. В ноябре на LSE прошло IPO Mail.ru Group, 18,4% акций компании были проданы за $1 млрд, по высшей планке, спрос превысил предложение более чем в 20 раз. Компания была оценена в $5,71 млрд. В апреле 2011 года Mail.ru Group провел вторичное размещение: акционеры продали 6,65% компании за $450 млн.

Акционеры “Яндекса”

После размещения доля крупнейшего акционера “Яндекс”, фонда Baring Vostok сократится с 24,49% голосующих акций до 23,89%. Доли основателей “Яндекса” Аркадия Воложа и Ильи Сегаловича снизятся с 20,27% до 19,77% и с 4,24% до 4,14% соответственно.

Фонд группы Tiger Global сократит долю голосов с 2,83% до 2,67%, Международная финансовая корпорация — с 6,27% до 6,12%, фонд Roth Advisors — с 6,58% до 6,42% . Зарегистрированная на Бермудских островах структура United financial group сократит долю с 3,5% до 3,16%, Emerald Trust — с 3,99% до 3,92%, Rex Capital-Runet Holdings — с 3,22% до 2,75%, Stubblebine, R. H. — с 2,43% до 1,82%, Eden Capital — с 1,88% до 1,64%.

Анастасия МАТВЕЕВА