Внешняя торговля: СНГ потеряли, ЕС еще не получили

В частности, он предрекал открытие новых возможностей по расширению экспорта в результате действия экономической части соглашения.

Евросоюз действительно сделал шаг навстречу Украине. В 2014 году соглашение об ассоциации было подписано без экономической части. Вместе с тем, ЕС еще с мая 2014 года, то есть до подписания соглашения, установил автономный преференционный режим для товаров из Украины.

Это означало, что украинские производители могли ввозить товар в Европу беспошлинно, тогда как для европейских компаний при ввозе их товаров в Украину остались действовать прежние тарифные барьеры, а с февраля 2015 года добавился еще и импортный сбор — 5-10% от таможенной стоимости.

Обнуляя пошлины, европейцы ввели квотирование поставок по 36 товарным позициям — которое предусмотрено и экономической частью соглашения об ассоциации. Но если учесть, что в 2014 году квоты были выбраны только по двум из них (по меду и фруктовым сокам), то особой погоды они не сделали.

Летом 2014 года, перед подписанием соглашения, Яценюк охарактеризовал его экономическую часть как “правильный путь” для украинской экономики. Действительно, результаты оказались обнадеживающими.

Ближе к концу 2014 года премьер смог похвастаться ростом экспорта в ЕС на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По итогам 2014 года, МЭРТ и Госстат подвели итоги, которые засвидетельствовали: 1,46-процентный рост экспорта в ЕС, что в абсолютных цифрах составляет 245 млн дол.

Учитывая, что Украина лишилась Крыма и значительной части Донбасса, рост экспорта в абсолютных показателях является очень неплохим показателем. В военном 2014 году он был на уровне 2012 года, хотя и меньше, чем в 2011 году.

Динаміка експорту/імпорту України та ЄС, млрд дол

Рік	Експорт	Імпорт
2008	18,13	28,87
2009	9,50	15,39
2010	13,05	19,10
2011	17,97	25,75
2012	17,08	26,16
2013	16,76	27,05
2014	17,00	21,06

Теперь немного трезвости.

Давайте посмотрим на торговлю с ЕС под другим углом.

Рост экспорта на 1,5% в сравнении с 2013 годом произошел в условиях отсутствия пошлин. Даже в 2008 году экспорт превышал нынешний на 6,6%, и это в условиях действия пошлин. Более того, в 2012 году и в 2008 году речь идет об экспорте в меньшее количество стран — тогда Хорватия еще не входила в ЕС.

Что же экспортируется в Европу? Не секрет, что ранее ЕС применяла пошлины, прежде всего, на относительно высокотехнологичную продукцию из Украины. Тогда как значительная часть поставляемого сырья пошлинами либо не облагалась вовсе, либо облагалась, но невысокими.

По логике событий, полная отмена пошлин должна была привести к прорыву в поставках именно высокотехнологичных товаров. Однако оказалось, что структура экспорта ничуть не изменилась — сырье и товары первичной переработки как составляли три четверти экспорта в 2013 году, так составляют их и сейчас.

Доля высокотехнологичных товаров выросла лишь на мизерные 0,6%, немного превысив 16%. Главными экспортными товарами остаются металл и зерно.

Из положительного можно отметить только рост поставок электрических машин на 10% с 1,5 млрд долл до 1,65 млрд долл. Однако на фоне годового объема экспорта — 17 млрд долл — это не слишком высокое достижение.

Український експорт у ЄС, млрд дол

Товарна група	2013 рік	Товарна група	2014 рік
72 чорнi метали	4,06	72 чорнi метали	3,89
26 руди, шлаки і зола	1,76	10 зерновi культури	1,81
10 зерновi культури	1,72	85 електричнi машини	1,65
85 електричнi машини	1,50	26 руди, шлаки і зола	1,58
12 насiння і плоди олійних рослин	1,25	27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	1,03
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	1,05	12 насiння і плоди олійних рослин	0,92
44 деревина і вироби з деревини	0,61	15 жири та олії тваринного або рослинного походження	0,79
15 жири та олії тваринного або рослинного походження	0,50	44 деревина і вироби з деревини	0,74
23 залишки і вiдходи харчової промисловості	0,50	23 залишки і вiдходи харчової промисловості	0,61
84 реактори ядерні, котли, машини	0,42	84 реактори ядерні, котли, машини	0,42
Інше	3,39	Інше	3,56
Всього	16,76	Всього	17,00

2013 рік

2014 рік

Структура експорту у ЄС за рівнем технологічності продукції, %

Рівень технологічності товарів	2013 рік	2014 рік
Високотехнологічний експорт	15,69	16,29
Різне	9,61	9,58
Сировина те напівфабрикати первинної переробки	74,70	74,13
Всього	100,00	100,00

2013 рік

2014 рік

Безусловно, со временем ситуация может измениться. На это указывает опыт стран Восточной Европы, которые прошли через этап обвала своих базовых отраслей. Видимо, Украине также придется пройти через этот опыт.

К сожалению, из-за войны с Россией Украина потеряла значительную часть экспортных возможностей на рынках Содружества независимых государств (входят 8 республик бывшего СССР). Напомним, это больше не наша организация. С началом российской агрессии Украина в одностороннем порядке начала процедуру прекращения членства в СНГ, в котором пребывает с статусе наблюдателя.

Традиционно на рынки содружества шло много продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего, изделий машиностроения.

В 2014 году падение общего объема экспорта в СНГ оказалось весьма значительным: поставки составили лишь 14,9 млрд долл на фоне 22,1 млрд долл годом ранее. При этом качество экспорта даже несколько снизилось.

В 2013 году высокотехнологичный экспорт составлял 42,4%, а сырье — 39,3%.

В 2014 году показатели этих товарных группы почти сравнялись: на высокотехнологичные товары пришлось 41,6%, на сырье — 40,6%. Таким образом, потери высокотехнологичного экспорта с большой добавленной стоимостью на этом направлении за год составили около 3,5 млрд долл.

Український експорт в країни СНД, млрд дол

Товарна група	2013 рік	Товарна група	2014 рік
72 чорнi метали	2,90	84 реактори ядерні, котли, машини	2,08
84 реактори ядерні, котли, машини	2,73	72 чорнi метали	2,00
86 залізничні локомотиви	2,30	73 вироби з чорних металiв	1,08
73 вироби з чорних металiв	1,89	85 електричнi машини	0,85
85 електричнi машини	1,35	48 папiр та картон	0,78
28 продукти неорганiчної хiмiї	1,00	28 продукти неорганiчної хiмiї	0,77
48 папiр та картон	0,98	86 залізничні локомотиви	0,72
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	0,59	25 сіль; сірка; землі та каміння	0,42
25 сіль; сірка; землі та каміння	0,54	27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	0,40
39 пластмаси, полімерні матеріали	0,51	39 пластмаси, полімерні матеріали	0,37
Інше	7,29	Інше	5,42
Всього	22,08	Всього	14,89

2013 рік

2014 рік

Структура експорту в країни СНД за рівнем технологічності продукції, %

Рівень технологічності товарів	2013 рік	2014 рік
Високотехнологічний експорт	42,44	41,64
Різне	18,25	17,80
Сировина те напівфабрикати первинної переробки	39,31	40,56
Всього	100,00	100,00

2013 рік

2014 рік

Импорт из ЕС существенно сократился, что связано с экономическим кризисом и девальвацией гривны. В 2013 году Украина купила европейских товаров на 27,1 млрд долл, в 2014 году — на 21,1 млрд долл.

Структура импорта из ЕС примерно та же, что и ранее: более двух третей — высокотехнологичные товары, сырье — чуть более 20%. Даже после такого сокращения импорта дефицит в торговле с ЕС составил 4,1 млрд долл.

Падение импорта могло оказаться еще большим, если бы не первые попытки “Нафтогаза” наладить импорт газа из Европы.

По происхождению это, скорее всего, российское сырье, но по европейскому законодательству при пересечении границы топливо потеряло признак страны происхождения. Значит, его можно смело покупать по более выгодным ценам.

Собственно, в первом квартале 2015 года именно так и произошло: большая часть поставленного в Украину газа оказалась родом из газового Европы.

К счастью, Россия блокировать такие поставки не может. “Нафтогаз” работает через несколько поставщиков с мировым именем, для которых слово “Газпром” означает не больше, чем бизнес-партнера. Кроме того, чтобы перекрыть поставки в Украину, России нужно сократить продажи газа в Европу в три-четыре раза. Естественно, это “Газпрому” невыгодно.

Безусловно, в 2015 году закупки газа сдвинут баланс торговли с ЕС в сторону увеличения сырьевой составляющей. Хотя в целом для Украины мало что изменится — импорт газа есть импорт газа.

Імпорт з ЄС в Україну, млрд дол

Товарна група	2013 рік	Товарна група	2014 рік
84 реактори ядерні, котли, машини	3,41	27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	3,79
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	3,02	84 реактори ядерні, котли, машини	2,28
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного	2,76	30 фармацевтична продукція	1,83
30 фармацевтична продукція	2,32	39 пластмаси, полімерні матеріали	1,47
85 електричнi машини	1,87	85 електричнi машини	1,40
39 пластмаси, полімерні матеріали	1,79	87 засоби наземного транспорту, крім залізничного	1,20
48 папiр та картон	1,14	48 папiр та картон	0,74
38 різноманітна хімічна продукція	0,90	38 різноманітна хімічна продукція	0,64
33 ефiрнi олії	0,58	33 ефiрнi олії	0,45
73 вироби з чорних металiв	0,56	73 вироби з чорних металiв	0,39
Інше	8,70	Інше	6,87
Всього	27,05	Всього	21,06

2013 рік

2014 рік

Структура імпорту з ЄС за рівнем технологічності продукції, %

Рівень технологічності товарів	2013 рік	2014 рік
Високотехнологічний імпорт	68,28	66,73
Різне	11,45	11,70
Сировина та напівфабрикати	20,27	21,26
Всього	100,00	100,00

2013 рік

2014 рік

Война отразилась также на импорте их стран СНГ — он упал с 27,9 млрд долл до 17,3 млрд долл. Основная причина обвала — сокращение закупок российского газа. Впрочем, дефицит в торговле по-прежнему наблюдается и здесь: импорт все еще на 2,4 млрд долл больше экспорта.

Резкое сокращение закупок газа существенно изменило структуру импорта из стран СНГ. Если в 2013 году на сырьевые товары приходилось более 60% импорта, то в 2014 году — немногим более 50%.

И наоборот: если ранее высокотехнологичные товары в таком импорте составляли лишь 35%, то теперь составляют 43%. То есть доля высокотехнологичного импорта из стран СНГ впервые в истории превысила долю высокотехнологичного украинского экспорта в страны СНГ.

Імпорт з країн СНД в Україну, млрд дол

Товарна група	2013 рік	Товарна група	2014 рік
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	17,44	27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки	10,21
84 реактори ядерні, котли, машини	1,39	84 реактори ядерні, котли, машини	1,02
72 чорнi метали	0,96	31 добрива	0,55
85 електричнi машини	0,83	85 електричнi машини	0,53
31 добрива	0,76	72 чорнi метали	0,53
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного	0,66	39 пластмаси, полімерні матеріали	0,45
39 пластмаси, полімерні матеріали	0,59	26 руди, шлаки і зола	0,25
40 каучук, гума	0,37	48 папiр та картон	0,22
48 папiр та картон	0,35	40 каучук, гума	0,21
26 руди, шлаки і зола	0,26	73 вироби з чорних металiв	0,19
Інше	4,33	Інше	3,09
Всього	27,94	Всього	17,25

2013 рік

2014 рік

Структура імпорту з країн СНД за рівнем технологічності продукції, %

Рівень технологічності товарів	2013 рік	2014 рік
Високотехнологічний імпорт	34,56	43,27
Різне	4,97	5,36
Сировина та напівфабрикати	60,47	51,37
Всього	100,00	100,00

2013 рік

2014 рік

В январе-феврале 2015 года ситуация в торговле с ЕС только ухудшилась. Экспорт в ЕС составил 2,1 млрд долл. Это на 33% меньше, чем в январе-феврале 2014 года, когда не действовал автономный преференционный режим.

Обвал экспорта в страны СНГ оказался еще более глубоким — на 56%. За два месяца было экспортировано товаров менее чем на 1 млрд долл.

Таким образом, всплеск экспорта из Украины в ЕС пока не случился. Отчасти ответственность за это лежит на военных действиях на Востоке Украины, которые вносят сумятицу в умы сограждан и финансовые потоки. А отчасти — на нашем правительстве и Национальном банке.

Кабмин ничего не сделал, чтобы облегчить продвижение украинских товаров в ЕС. В частности, он бездействовал в вопросах технического регулирования, которые зачастую являются камнем преткновения для украинских экспортеров. Не секрет, что именно нетарифное регулирование является ключевым в условиях, когда внешние рынки стали предельно открыты.

Девальвация, отсутствие налоговой реформы, сохранение бюрократии также сыграли свою роль. Правительство во всех этих направлениях оказалось бессильным.

Естественно, в 2014-2015 годах даже речи нет о поддержке развития промышленности или отдельных отраслей. Даже оборонные предприятия, которые занимались восстановлением военной техники для операций в зоне АТО, не сразу получили преференции со стороны власти.

В торговле со странами СНГ влияние войны действительно велико: от непоставленных железнодорожных локомотивов, выпускавшихся в Луганске, до запрета на поставку товаров двойного назначения в Россию.

То есть пострадали и объем, и структура экспорта. Вероятнее всего, эти каналы продаж восстановить уже не удастся. Украина сознательно отрезает себя от России и советского прошлого.

Остается надежда на активизацию европейского направления.

Андрей ВЫШИНСКИЙ