ВЭБ разморозит Кипр

Кипрские офшоры российских компаний могут рассчитывать на поддержку госкорпорации ВЭБ. Механизм помощи пострадавшим от ограничения движения капитала прорабатывается, признал глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. В кипрских банках зависли финансирование крупных сделок и деньги госструктур. Ограничения могут затянуться на годы, опасаются экономисты. Обычно ВЭБ оказывает помощь, только если блокирование счетов угрожает жизнедеятельности системообразующих или градообразующих компаний.

Внешэкономбанк готов рассмотреть вопрос о создании временного механизма помощи российским компаниям, счета которых на Кипре заморожены. Об этом Bloomberg сказал глава ВЭБа Владимир Дмитриев.

Просьбы о помощи поступают, подтвердил он. Ограничения по движению средств на банковских счетах были введены на Кипре 16 марта, когда Никосия и кредиторы согласовали предварительные условия предоставления республике помощи в 10 млрд евро. Трансграничные операции возможны, но только на определенные нужды, например на гуманитарные операции.

В ВЭБе пока не ответили на запрос “Газеты.Ru”.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев признавал, что на Кипре оказались заморожены в том числе средства российских госструктур. “У нас большое количество открытых публичных структур работает через Кипр”, — говорил премьер 21 марта в интервью европейским СМИ. “Если эти операции не будут разморожены, то это грозит очень большими убытками, не говоря уже о том, что можно будет смело похоронить всю киприотскую систему банков”, — отмечал Медведев.

Некоторые компании уже обращались в правительство, подтвердил в интервью Business FM первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, острых проблем нет. Пострадали компании, приготовившие деньги для крупных сделок или же размещавшие средства на межбанковском рынке и корреспондентских счетах, уточнил чиновник.

В частности, средства на Кипре есть у ВЭБа. Но, по словам, Дмитриева, эти деньги лежат на счетах в кипрском дочернем банке ВТБ — Русском коммерческом банке (Russian Commercial Bank). Потери будут минимальными, подчеркнул глава ВЭБа.

Но кипрский кризис вынудил ВЭБ отменить размещение евробондов в швейцарских франках, уточнил Дмитриев.

В свою очередь, ВТБ заявлял, что даже при самом неблагоприятном развитии событий его потери на Кипре могут составить несколько десятков миллионов евро.

Глава “Интерроса” и гендиректор “Норникеля” Владимир Потанин заявлял, что подконтрольные ему компании держат “немного денег” на кипрских счетах. “Я сильно разочарован тем, что происходит, несмотря на то что меня и мою компанию это не коснулось. Но от этого не легче”, — говорил он. Аналогичное заявление делал совладелец Gunvor Геннадий Тимченко. По его словам, на кипрских счетах компании хранится несколько десятков тысяч евро на операционные нужды. Нефтетрейдер имеет штаб-квартиру в Швейцарии, но зарегистрирован на Кипре.

Ситуация на Кипре негативно скажется на оттоке капитала из России, считают в Минэкономразвития. По итогам года показатель может превысить $10 млрд, говорил во вторник замглавы ведомства Андрей Клепач. “Любые возмущения — что в Европе, что в развивающихся странах — в краткосрочном плане на нас, скорее, сказываются негативно”, — указал он. “Так что это определенные риски для нас и для банковского сектора: часть денег зависла, риски возросли”, — подчеркнул чиновник.

Кипр — одна из самых популярных юрисдикций для российских компаний, использующих ее для операций в Европе и инвестирования средств обратно в Россию.

В 2007—2011 годах из России в офшорные зоны было выведено $135,6 млрд прямых инвестиций, а обратно поступило $133 млрд, подсчитали в РФПИ, Ernst&Young и МГУ. В последние годы, по подсчетам ОЭСР и МВФ, зарегистрированные на Кипре компании были крупнейшими инвесторами в Россию: их доля составляла 28% в потоке прямых инвестиций.

12% прямых инвестиций было вложено через компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, 7% — на Бермудах, 6% — на Багамах, говорилось в февральском обзоре ОЭСР, посвященном корпоративному налогообложению.

Ситуация на Кипре может, напротив, и сдерживать отток, говорил ранее “Газете.Ru” директор Центра структурных исследований Гайдаровского института Алексей Ведев. По его словам, опасения могут заставить российских инвесторов переоценить целесообразность вывода денег на Кипр.

Согласованный в понедельник план рекапитализации банковской системы включает списание средств с незастрахованных депозитов (суммы свыше 100 тыс. евро) и введение контроля над движением капитала.

Списания в санируемом банке Laiki могут достигнуть 80%, заявил министр финансов Кипра Михалис Саррис. “Реальность такова, что шанс вернуть эти средства минимален”, — сказал чиновник.

В среду кипрские банки ожидают указаний ЦБ страны относительно мер контроля над движением капитала. Принятый на прошлой неделе закон дает центробанку широкие полномочия. По данным Bloomberg, в числе мер обсуждались ограничения по снятию наличных со счетов и по операциям по дебетовым и кредитным картам, а также о продлении размещения срочных депозитов. Не исключено, что будут введены лимиты на открытие новых счетов, электронные переводы между подразделениями одного и того же банка и безналичные расчеты.

Саррис утверждал, что контроль над движением капитала — это вопрос нескольких недель. Опрошенные Bloomberg экономисты сомневаются в этих сроках: по их мнению, ограничения могут растянуться на несколько лет.

Поддержка со стороны госкорпорации компаниям с заблокированными на Кипре средствами возможна, но не массово и на возвратной основе, полагает замдиректора института “Центр развития” Валерий Миронов.

“Если блокирование счетов не угрожает жизнедеятельности компании, то вряд ли помощь должна предоставляться: потери должны быть списаны на убытки и расцениваться как рискованная политика менеджмента”, — говорит экономист. Он отмечает, что оценить количество замороженных средств невозможно. “Текущие расчеты через Кипр мало проводятся: крупные компании уже давно ушли”, — полагает Миронов.

По предварительным данным, средства российских компаний на корреспондентских счетах на Кипре оцениваются в 40 млрд евро, напоминает он. “Это кредиты, выданные нашими компаниями офшорным компаниям; они должны вернуться в виде иностранных инвестиций и подпадать под закон об иностранных инвестициях”, — пояснил эксперт. Эти деньги, как ожидается, должны быть разморожены. “Поэтому следует подождать”, — считает Миронов.

Для оказания поддержки со стороны госкорпорации в первую очередь должна быть ясность с тем, как будут реализовываться решения ЦБ страны, считает старший научный сотрудник Гайдаровского института Сергей Жаворонков. “На помощь могли бы рассчитывать те компании, которые обладают какой-то значимостью, — например, если их предприятия являются градообразующими”, — соглашается экономист. По его словам, ВЭБ выполняет роль кредитора для предприятий, которые находятся в тяжелом положении, и эта функция для него естественна. Компенсировать потери по депозитам юридических лиц ВЭБ мог бы, но также в исключительных случаях. “Вы и в России рискуете потерять деньги, это ваша проблема — оценивать качество банка и его надежность, — полагает эксперт. — Не вижу причин компенсировать потери по депозитам”.

Объем трансграничных кредитов российским компаниям, зарегистрированным на Кипре, на 31 января 2013 года составлял около 23 млрд евро, подсчитали в рейтинговом агентстве Standard & Poor's.

Это примерно 10% корпоративных кредитных портфелей трех крупнейших рейтингуемых российских банков — ВТБ, Газпромбанка и Альфа-банка, говорится в обзоре агентства. Его аналитики не ожидают существенного влияния кипрского кризиса на российские банки, но предупреждают, что в случае выхода Кипра из еврозоны ситуация изменится. Компании, которые через Кипр реинвестируют деньги в Россию, сейчас под ударом не находятся. “Российские кредиторы структурировали сделки таким образом, что они обладают правом регресса на активы или имеют прямые гарантии от конечных российских заемщиков. Денежные потоки, связанные с этими кредитами, технически могут быть проведены через банки других стран, что снижает риски, связанные с Кипром”, — замечают в Standard & Poor's.

Екатерина КАРПЕНКО