Три кита рыночного доминирования. Сколько в Украине монополий

В Украине, как и в большинстве других стран, есть специальный орган, призванный бороться с монополиями — Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

С мая 2015 года АМКУ возглавляет Юрий Терентьев, который считается креатурой тогдашнего премьера Арсения Яценюка. Верховная рада утвердила его в должности 266 голосами из 226 необходимых.

До этого Терентьев работал юристом в компаниях, принадлежащих иностранным корпорациям — “Метро Кеш енд Кери Украина” и “АрселорМиттал Кривой Рог”.

За время руководства Тереньтевым, Комитет провел несколько крупных исследований рынка. Однако ни одна из корпораций действующих олигархов так и не была признана монополистом.

Согласно статье 12 Закона “О защите экономической конкуренции”, монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товаров превышает 35%, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию.

БЦ подготовил исследование о том, какие компании имеют монополию в Украине и как они влияют на соответствующие рынки. Критерием для отбора было наличе, как минимум, двух предприятий, проивзодящих одну и ту же продукцию.

Например, сложно говорить о монополии компаний “Запорожтрансофрматор” Константина Григоришина или “Мотор-Сич” Вячеслава Богуслаева. Это единственные производители соответствующей машиностроительной продукции не только в Украине, но и на территории постсоветсткого пространства.

При этом, учитывались предприятия, построенные государством до 1991 года — когда Украина обрела независимость.

Например монопольным производителем труб в Украине является “Интерпайп” Выктора Пинчука, а владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк по итогам 2016 года произвел 61% курятины в стране. Между тем, эти олигархи сами построили производственные мощности, а не приватизировали советское наследие.

Какую долю рынка занимают крупнейшие монополии? Исчерпывающий список их собственников, не считая государства, состоит из трех фамилий: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ. По сути, это три источника несправедливой конкуренции, использования админресурса или доминирующего положения на рынке.

Каждый из них содержит по телеканалу. У Ахметова — ТРК “Украина”, у Коломойского — “1+1”, у Фирташа — “Интер”. В случае, когда интересы собственника нарушаются, телеканалы используются, как инструмент давления на государство или конкурента, а также — для формирования нужного восприятия у населения.

РИНАТ АХМЕТОВ

Ахметов, с большим отрывом — богатейший человек в Украине. В его корпорацию СКМ (System Capital Management, SCM) входит два больших холдинга, обладающих доминирующим положением на рынке.

Это металлургический холдинг “Метинвест”, которым Ахметов владеет вместе с народным депутатом Вадимом Новинским и энергетический холдинг “Донбасская топливно-энергетическая компания” (ДТЭК).

Согласно годовым отчетам корпораций, в 2016 году выручка “Метинвеста” составила более 160 млрд грн, выручка ДТЭК — 132 млрд грн.

“Метинвест”

Официально в холдинг входят Ингулецкий, Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые добывают железную руду.

“Краснодонуголь” на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) добывал коксующийся уголь для металлургии. Это же сырье добывает United Coal Company в США.

Также в компанию входят Донецкий (остался в ОРДЛО), Авдеевский и Запорожский коксохимы.

Из металлургических предприятий — Меткомбинат им. Ильича и “Азовсталь” в Мариуполе, Енакиевский мекомбинат, который остался в ОРДЛО.

Структура бизнеса “Метинвеста” построена хитро, так как в него не входят некоторые предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК), которые принадлежат Ахметову и контролируются менеджерами “Метинвеста”.

По данным профильной ассоциации “Укрметаллургпром”, по итогам 2016 года Украина экспортировала 37,7 млн тонн железо-рудного концентрата (ЖРК), еще 29,2 млн тонн ЖРК было поставлено на украинские метпредприятия, включая импорт в размере 1,5 млн тонн.

Таким образом, общий объем производства ЖРК в стране за 2016 год составил 65,4 млн тонн. По данным годового отчета “Метинвеста”, холдинг произвел в 2016 году 29,64 млн тонн ЖРК или 45% от общего производства.

По данным портала раскрытия информации Агентства развития фондового рынка smida.gov.ua, Южный ГОК произвел еще 9,6 млн тонн ЖРК. Формально он не входит в “Метинвест”, но принадлежит Ахметову.

Еще 5 млн тонн железной руды (не менее 3 млн тонн ЖРК) добыл “Криворожский железорудный комбинат” (КЖРК). Половина акций этого предприятия принадлежит СКМ Ахметова.

Если сложить показатели всех этих активов, добывающие предприятия Ахметова в 2016 году добыли и обогатили более 42 млн тонн ЖРК, или около 65% общего производства в стране.

Та же история с производством сырой стали. Согласно годовому отчету “Метинвеста”, холдинг в 2016 году произвел 8,4 млн тонн стали, что составляет лишь 35% от общего количества производства за этот период — 24,2 млн тонн.

Однако в отчете “Метинвеста” не учтено производство меткомбината “Запорожсталь”. По информации комбината, в 2016 году он произвел 3,9 млн тонн сырой стали.

С учетом “Запорожстали” метпредприятия Ахметова произвели в 2016 году 12,3 млн тонн сырой стали, или более 50% общего производства.

В начале 2017 года под контроль “Метинвеста” перешел “Днепровский меткомбинат им. Дзержинского”, который ранее входил в корпорацию ИСД российских инвесторов.

Можно ожидать, что по итогам 2017 года доля рынка “Метивеста” в ГМК Украины вырастит еще больше.

Кроме прочего, в СКМ входит компания UMG, которая управляет двумя известняковыми карьерами: “Новотроицкое рудоуправление” (НТРУ) и “Докучаевский флюсо-доломитный комбинат”. Последний находится на территории, контролируемой боевиками “ДНР”. Он не работает.

Эти два карьера — единственные в Украине производители флюсовых известняков и доломитов, которые используются металлургическими заводами в производственном цикле .

Как сообщал БЦ, в 2016 году НТРУ отгрузило 3,1 млн тонн продукции.

ДТЭК

Энергетический холдинг Ахметова был наиболее близок к тому, чтобы АМКУ признал его монополистом.

Угольно-энергетический дивизион холдинга — “ДТЭК Энерго” — сконцентрировал в себе полный цикл производства и поставки электроэнергии.

В 2016 году угледобывающие предприятия ДТЭК, согласно годовому отчету холдинга, добыли 31,3 млн тонн энергетического угля из 39,68 млн тонн, добытых в стране по данным Минэнергоугля. Это составляет 78,9% от общей добычи.

На тот момент в холдинг входили предприятия “Комсомолец Донбасса”, “Свердловантрацит”, “Ровенькиантрацит”, которые сейчас остались в ОРДЛО и не контролируются ДТЭК.

Сейчас в структуре ДТЭК работают крупнейшее угледобывающее предприятие страны — “Павлоградуголь”, а также “Добропольеуголь” — в Западном Донбассе.

Кроме того, в ДТЭК входят 8 из 12 крупных теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на контролируемой территории.

По данным Минэнергоугля, в 2016 году вся тепловая генерация (включая ТЭС и ТЭЦ — теплоэлектроцентрали) произвела 56,61 млрд кВт*ч электроэнергии. Из них, согласно отчету ДТЭК, холдинг Ахметова произвел 45,8 млрд кВт*ч, или 81% от всей тепловой генерации.

В общей структуре производства электроэнергии в стране — 154,82 млрд кВт*ч в 2016 году — доля ДТЭК составила 29,6%.

В 2011-2013 годах, благодаря админресурсу, который Ахметов приобрел с приходом к власти Виктора Януковича, ДТЭК без конкуренции приобрел контрольные пакеты акций крупнейших генерирующих компаний. В том числе — “Западэнерго”.

Эта компания примечательна тем, что управляет Бурштынской ТЭС — станцией, работа которой еще с 2002 года синхронизирована с Европейской энергосистемой.

Сейчас экспортировать электроэнергию из Украины может любая компания, получившая лицензию. Однако производить эту электроэнергию будут исключительно станции ДТЭК. Результатом стала подавляющая монополия в экспорте.

В 2016 году Украина экспортировала за рубеж 4,02 млрд кВт*ч электроэнергии, из которых 3,98 млрд кВт*ч или 99% — составил экспорт ДТЭК.

Кроме доминирующего положения, компания Ахметова имеет еще один огромный плюс по сравнению с конкурентами — полную вертикальную интеграцию.

ДТЭК добывает уголь, сжигает его на своих ТЭС для производства электроэнергии, а электроэнергию продает через свои поставляющие компании — “Киевэнерго”, “Днепрооблэнерго” и “Донецкоблэнерго”.

Наименьший тариф имеют дистрибуционные компании ДТЭК — “Высоковольтные сети” и “ПЭС-Энергоуголь”, так как показывают наименьшие потери за счет обновления сетей. Самыми крупными потребителями электроэнергии этих компаний являются предприятия “Метинвеста” и шахты самого ДТЭК.

ДТЭК не работает в рынке. Его доход регулируется государством в лице Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ). Учитывая доминирующее положение в энергетике, ДТЭК имеет возможность шантажировать государство.

Так в 2015 году, когда ДТЭК добивался учета в тарифе на электроэнергию завышенных цен на свой уголь, холдинг выводил блоки своих ТЭС в аварийный ремонт. Проверить неизбежность таких “остановов” государство не могло.

В итоге ДТЭК добился своего. С начала 2016 года НКРЭКУ ввела новую методику расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, известную, как “Роттердам+”. Согласно ей стоимость топлива, заложенная в тариф для ТЭС, значительно выросла.

В ноябре 2017 года ДТЭК добивался выделения кредита тепловой генерации в размере 2 млрд грн для закупки угля. В качестве аргумента холдинг использовал пустые угольные склады своих ТЭС, накопление которых более чем на половину отставало от плана, утвержденного Минэнергоугля.

ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

Часть бизнесов, связанных с Игорем Коломойским, объединены в группу “Приват”. Ее основными бенефициарами являются сам Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов.

Жемчужиной в империи группы был Приватбанк, лидирующий по всем позициям на финансовом рынке.

Его финансовые активы на 1 ноября составляют 256,3 млрд грн — пятую часть активов всей банковской системы Украины, которые насчитывают 1,3 трлн грн. Его клиентами являются около 15 млн физлиц — половина взрослого населения страны.

В декабре 2016 года Нацбанк национализировал Приватбанк, пояснив это злоупотреблениями акционеров и опасностью их влияния на финансовую систему страны.

Принцип работы такого бизнеса прост. Приватбанк давал завышенные проценты по депозитам физлиц, привлекая деньги населения. Эти средства раздавались в качестве кредитов на компании, связанные с группой “Приват”. Кредиты при этом не возвращались годами.

Такая схема работала до очередной кризисной ситуации, когда население бросалось в банк, чтобы снять свои средства со счетов. Тогда Приватбанк обращался в НБУ с просьбой о рефинансировании. Например, именно так было в 2014 году.

С другой стороны, пока Приватбанк искусственно завышал проценты по депозитам для населения, в стране невозможно было снизить процентные ставки по кредитам, чтобы начать кредитование бизнеса.

Коломйский лишился самого важного своего актива. Но монополии в других отраслях работают и дальше.

“Укрнафта”

Контрольный пакет ПАО “Укрнафта” в размере 50% плюс одна акция принадлежит государству в лице НАК “Нафтогаз Украины”, еще 40% акций — структурам “Привата”. До июля 2015 года компанией управлял менеджер Питер Ванхеке, полностью подконтрольный “Привату”.

Благодаря деятельности менеджеров Коломойского, по состоянию на сентябрь 2017 года, налоговая задолженность “Укрнафты” перед бюджетом Украины составила 12,2 млрд грн.

“Укрнафта” — самая крупная компания по добыче нефти в стране. В 2016 году Украина добыла 1,6 млн тонн нефти, из которых 1,44 млн тонн приходится на “Укрнафту”. Это 90% от общей добычи.

При этом, Коломойский контролирует единственный в стране нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ, который входит в “Укртатнафту”. В этой компании контрольный пакет акций принадлежит “Привату”.

Даже после потери оперативного контроля над государственной “Укрнафтой”, Коломойский оказывает на нее большое влияние, так как полностью контролирует сбыт нефти. Если он прекратит перерабатывать ее продукцию, компания остановит работу.

Ферросплавный бизнес

Как и в случае с нефтью, здесь у Коломойского налажена вертикальная интеграция — добыча и переработка. Ему принадлежат Покровский (Орджоникидзевский) ГОК в Днепропетровской и Марганцевый ГОК в Запорожской областях.

Как сообщает профильная ассоциация, общая проектная мощность их добычи — около 2,3 млн тонн марганцевого концентрата в год. Это единственный источник сырья для заводов, производящих ферросплавы. Эта продукция в дальнейшем используется в металлургии, как примесь для получения разных марок стали.

Сырье рудников Коломойского перерабатывают заводы ферросплавов вблизи с ГОКами. Соответственно — Никопольский и Запорожский.

Общая проектная мощность производств Никопольского и Запорожского заводов составляет 1,8 млн тонн ферросплавов в год. Это 89% от общей мощности производства ферросплавов в стране.

Конкуренты Коломойского — “Побужский ферроникелевый комбинат” эстонского бизнесмена Александра Бронштейна и “Краматорский ферросплавный завод” российского бизнесмена Евгения Иванова. Вместе они способны произвести 220 тыс. ферросплавов в год.

“Международные авиалинии Украины”

Оператором авиаперевозок “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Игорь Коломойский владеет вместе с бизнесменом Ароном Майбергом.

МАУ — доминирующий авиаперевозчик на рынке Украины, базовый авиаперевозчик в большинстве украинских аэропортов, включая крупнейший в стране — МА “Борисполь”.

Согласно статистике Мининфраструктуры, в 2016 году авиакомпании Украины перевезли 8,27 млн пассажиров. В мае 2017 года президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции сообщил, что МАУ перевезла в 2016 году 6 млн пассажиров. То есть, доля МАУ на рынке авиаперевозок в Украине составила 72,5%.

Следует отметить, что с Коломойским аффилирован еще один авиаоператор — “Роза ветров”. Он принадлежит Станислав Шейхетову — мужу сестры Геннадия Боголюбова.

За счет доминирующего положения в украинских аэропортах МАУ имеет самые низкие ставки аэропортовых сборов и наиболее выгодные условия по обслуживанию своих самолетов.

ДМИТРИЙ ФИРТАШ

Бизнес Дмитрия Фирташа сосредоточен в распределении газа — “Региональная газовая компания” (РГК) и производстве удобрений химическими предприятиями — Ostchem Holding. Все эти группы компаний объединены в управляющий холдинг Group DF.

До 2014 года олигарх также имел монополию в производстве титановой продукции в Украине. Для этого он создал управляющий холдинг “Титан Украины”, в который собирался объединить все активы этой отрасли.

Титановый холдинг

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, крупнейший производитель двуокиси титана — “Крымский титан” — был перерегистрирован в РФ. Кроме того, в 2014 году государство отказалось продлевать “Крымскому титану” аренду Иршанского и Вольногорского рудников, которые добывают ильменитовую (титаносодержащую) руду.

Они перешли в управление государственной “Объединенной горно-химической компании” (ОГХК), которая позже попала в серию коррупционных скандалов, связанных с экс-нардепом Николаем Мартыненко.

Но титановая монополия Фирташа была разрушена. Сейчас бизнесмен инвестирует в строительство новых Мотрновского и Стремигорождского ГОКов. Также ему принадлежат Междуреченский ГОК и “Валки-Ильменит”, добывающие сырье для титановой промышленности.

В Group DF входит “Запорожский титаномагниевый комбинат” (ЗТМК), который производит титановую губку — сырье для производства металлического титана.

Кроме того, менеджмент Фирташа контролирует государственный завод “Суммыхимпром”, который производит двуокись титана — порошок, который используется при изготовлении лаков, красок, косметики, кремов и т.д.

В титановой отрасли у Фирташа выработался свой особый способ приватизации госпредприятий. Сначала он заводил туда своих менеджеров. Они всю продукцию для госзавода закупали у подконтрольных Фирташу торговых компаний — таких как “Синтез ресурс” — по завышенной цене.

Через короткое время государственный актив доводился до банкротства. При этом среди кредиторов преобладали структуры Фирташа. После банкротства компании Group DF выкупали актив у государства на приватизационном аукционе.

Так был приобретен пакет акций ЗТМК. Также, если бы в стране не поменялась власть, Фирташу отошли бы “Суммыхимпром” и “Одесский припортовый завод”.

“Региональная газовая компания”

Газораспределяющая компания сама по себе является природной монополией. Их деятельность регулируется соответствующим законом. Но, кроме природного монополизма, Фирташ имеет доминирующее положение по распределению газа в масштабах всей страны.

Газораспределяющие активы скупались Фирташем, в основном, на приватизационных аукционах Фонда госимущества. Наиболее интенсивно его компания “Газтек” скупала облагазы в 2012 году, во время правления Виктора Януковича.

Официально в РГК входят 16 областных газораспределяющих компаний — так называемых “облгазов”, не считая более мелких по охвату территории компаний. Еще две компании — Киевгаз и Черкассыгаз — контролируются соратниками Фирташа: Юрием Бойко, Сергеем Левочкиным, Игорем Ворониным и Юрием Величко.

В общей сложности, группа контролирует 18 из 22 региональных компаний (не считая распределяющих компаний в Крыму, Луганске и Донецке). Приблизительно, это более 80% всех мощностей по распределению газа в стране.

Каждая компания отличается по протяженности газовых сетей и подключенной мощности распределения газа. Тяжело посчитать долю группы Фирташа по этим критериям.

Ostchem Holding

Природный газ, который распределяют компании Фирташа, является основным сырьем для производства азотных удобрений, которым занимается компания Фирташа — Ostchem. До войны у него была уверенная монополия в этой отрасли — более 65% производственных мощностей аммиака.

В 2014 году пророссийские боевики захватили Горловку Донецкой области, где находилось крупнейшее предприятие в этом сегменте — горловский концерн “Стирол”. После этого доля рынка Ostchem значительно уменьшилась.

Сейчас холдинг объединяет “Северодонецкое объединение “Азот” в Луганской области, “Азот” в Черкассах и “РивнеАзот”. Конкуренцию им составляют государственный “Одесский припортовый завод” и “ДнепрАзот” Игоря Коломойского.

Общая производственная мощность оставшихся предприятий Фирташа составляет: 2,4 млн тонн аммиака в год — 52% от общих мощностей и 1,28 млн тонн карбамида в год — или 44% от общих мощностей.

Зато лишь предприятия Фирташа в промышленных масштабах производят аммиачную селитру. Установленная мощность трех заводов — более 2 млн тонн в год. Ostchem — единственный производитель этого вида продукции.

Нужно отдать должное химическому бизнесу олигарха — азотные предприятия покупались им на вторичном рынке. В 2010 году он купил “Стирол” у Николая Янковского. В 2011 году — завод в Северодонецке у американской Worldwide Chemical LLC, Черкасский “Азот” — у Александра Ярославского и “РивнеАзот” — у структур Константина Жеваго.

Как сообщал БЦ, строить химическую империю украинскому олигарху помогал Кремль, который снабжал олигарха дешевым газом и кредитами. Агентство Reuters в своем расследовании сообщало, что близкие к Владимиру Путину банкиры открыли Фирташу кредитные гарантии на общую сумму до $11 млрд.

ГОСУДАРСТВО

Одним из самых крупных монополистов в стране является государство. Это не плохо само по себе. Есть много примеров успешных государственных монополий в других странах.

Однако в Украине не существует примеров успешного долговременного развития компаний, обладающих узаконенной монополией.

Группа компаний Naftogas

Одна из самых больших украинских монополий — государственная группа “Нафтогаз Украины”, которую возглавляет Андрей Коболев. Ее компании занимаются добычей, транспортировкой, хранением и торговлей газом, добычей и транспортировкой нефти, а также нефтепродуктов.

НАК “Нафтогаз” — самая крупная компания страны по выручке и прибыли. В 2016 году ее доход составил 161,4 млрд грн, чистая прибыль — 26,5 млрд грн.

Кроме прочего, “Нафтогаз” — самый крупный поставщик газа. Так происходит из-за того, что до сих не имплементированы нормы закона “О рынке газа”, принятого еще в 2015 году.

Рынок газа работает лишь для промышленности, которая потребила в 2016 году 9,9 млрд кубометров газа из 33,2 млрд кубов, потребленных в стране. Согласно годовому отчету “Нафтогаза”, в этом нерегулируемом сегменте рынка его доля в 2016 году составила 36% или 3,56 млрд кубов газа.

Между тем, “Нафтогаз” является источником газа для всего рынка, регулируемого постановлением Кабмина №187. Оно распространяется на бытовых потребителей, бюджетные, религиозные организации и коммунальные теплогенерирующие предприятия (Теплокоммунэнерго — ТКЭ).

В целом, “Нафтогаз” в 2016 году продал 26,8 млрд кубометров газа или более 80% всего объема природного газа в стране.

В группу “Нафтогаз” входит “Укргаздобыча” — самая крупная в стране газодобывающая компания, а также упомянутая выше “Укрнафта”, которая также добывает газ.

В 2016 году “Укргаздобыча” добыла 14,6 млрд кубов газа, еще 1,3 млрд кубов добыла “Укрнафта”. То есть, “Нафтогаз” добыл 79% от общего объема добычи газа, который в 2016 году составил 20,1 млрд кубов.

Есть много идей о том, как строить будущее “Укргаздобычи”. Правительство хочет отобрать ее у группы “Нафтогаз”, что в последующем приведет к ее приватизации по частям. В “Нафтогазе” предлагают не дробить компанию, а продать часть ее акций на фондовой бирже, когда она будет создана в Украине.

Банки

После национализации Приватбанка государство стало самым крупным финансовым игроком в Украине. Сейчас в его собственности находятся Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Общая сумма финансовых активов госбанков на 1 ноября составляет 716,36 млрд грн, при том что суммарно все активы украинских банков составляют 1,3 трлн грн. Таким образом, государство контролирует 55,15% всей банковской системы страны.

Такое засилье государственных банков убивает конкуренцию и не дает развиваться другим финучреждениям.

“Энергоатом”

Госпредприятие НАЭК “Энергоатом” — монополист в сфере производства электроэнергии в стране. Компания объединяет четыре атомные станции (АЭС): Запорожскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Ривненскую.

В 2016 году АЭС выработали 80,95 млрд кВт*ч из 154,82 млрд кВт*ч, произведенных в Украине. Это 52,3% от общей генерации электроэнергии в стране.

“Энергоатом” уже четвертый раз возглавляет Юрий Недашковский. Компания постоянно оказывается в коррупционных скандалах, связанных с закупками товаров и услуг для своих АЭС.

“Укрспирт”

Есть сферы, где государство законодательно установило монополии. Госпредприятие “Укрспирт” имеет исключительное право на производство пищевого спирта в стране.

Однако фактически этой монополии не существует, так как половина и семи десятков заводов “Укрспирта” не контролируются руководством предприятия. Вместе с контрабандой нелегально произведенный спирт составляют больше половины рынка потребления крепкого алкоголя в стране.

В 2016 году “Укрспирт” легально произвел 14 млн декалитров спирта. При том, что еще в 1996 году производство составляло 31 млн декалитров.

Сергей ГОЛОВНЕВ