Самые убыточные банки 2010 года

Эксклюзив газеты “Дело”. В распоряжении “Дела” оказались данные финансовой отчетности украинских банков на 1 июля 2010 года. Согласно им, суммарный финансовый результат 176 украинских банков за первое полугодие оказался неутешительным — минус 8,3 млрд. грн. Это в 1,7 раза лучше, чем за аналогичный период острокризисного 2009 года, однако намного хуже ожиданий аналитиков, которые еще в начале года прогнозировали, что банковская система перестанет генерировать убытки.

Несмотря на значительный размер потерь, есть в первой половине 2010 года и положительные изменения в работе банковской системы. Так, количество финучреждений, показавших прибыль, по итогам шести месяцев выросло до 137 (78% от общего числа банков), в то время как 2009-й закончили с прибылью только 116 банков (64%). Впрочем, 137 прибыльных банков заработали за полгода только 2,3 млрд. грн., в то время как убыток оставшихся 39 учреждений превысил 10,6 млрд. грн., что и объясняет отрицательный финансовый результат по системе в целом.

Наиболее проблемным отечественным финучреждением остается национализированный прошлым летом Родовид Банк. Его чистый убыток за первое полугодие составил 3,7 млрд. грн. (44% от чистого убытка всей системы). Полуторамиллиардные убытки зафиксировали также Дочерний банк Сбербанка России и банк “Форум”. Немного лучше результат у УкрСиббанка — 1,2 млрд. грн.

Пятерка наиболее прибыльных банков в январе-июне 2010 года практически не претерпела изменений по сравнению с результатами 2009-го. Лидером по размеру чистой прибыли по-прежнему остается ПриватБанк, за последние шесть месяцев он заработал 631 млн. грн. На втором месте, как и ранее, государственный Ощадбанк с результатом 365,3 млн. грн.

Единственным новичком в числе самых прибыльных оказался ОТП Банк, он заработал 236 млн. грн. (за прошлый год его убыток составил 435 млн. грн.). “Мы сформировали адекватные (реальные) резервы в прошлом году и сейчас доформировывали их только по мере появления новых плохих кредитов, также значительно сократили расходы на содержание филиальной сети, что при высокой доходности активов и росте комиссионных доходов позволило выйти в плюс”, — объясняет предправления ОТП Банка Дмитрий Зинков. Следом идут финучреждения, которые специализируются только на работе с корпоративными клиентами — ИНГ Банк (прибыль 181,3 млн. грн.), Креди Агриколь (166 млн. грн.) и Ситибанк (155 млн. грн.).

Почти 7 млрд. грн. убытков на троих

Успехи банков-лидеров по доходности меркнут на фоне размера потерь финучреждений, показавших наибольшие убытки. С огромным “гандикапом” первое место занимает Родовид Банк, у которого за полгода расходы превысили доходы на 3,7 млрд. грн. С учетом того, что за 2009 год убыток этого банка составил 4,2 млрд. грн., можно говорить, что “Родовид” стал самым убыточным банком в истории Украины. “Давно не видел такой странной банковской отчетности. На формирование резервов приходится около половины суммарного убытка. Еще 25% — это операционные расходы (зарплаты, аренда и т.д.). Но остальные убытки получены за счет того, что процентные расходы превышают процентные доходы, то есть банк выплачивает намного больше средств, чем собирает, это, конечно, странно”, — говорит аналитик инвесткомпании “Ренессанс Капитал” Андрей Марков. По подсчетам экспертов, средняя доходность кредитного портфеля “Родовида” меньше 11%, что говорит о низком проценте реально обслуживаемых кредитов.

Второе и третье места заняли Дочерний банк Сбербанка России и банк “Форум” с отрицательным результатом в 1,49 и 1,47 млрд. грн. соответственно. Причина таких убытков — формирование значительных резервов: Сбербанк увеличил резервы на 1,58 млрд. грн., а “Форум” — на 1,25 млрд. грн. По мнению аналитика инвесткомпании Phoenix Capital Дмитрия Бородая, доформирование резервов крупными банками свидетельствует скорее не об ухудшении качества их активов, а о появившейся возможности доформировать резервы до справедливого (адекватного) уровня. Напомним, что в течение 2009 года мажоритарий банка “Форум” — Commerzbank — не мог утвердить увеличение капитала из-за разногласий с украинским акционером банка Леонидом Юрушевым. Стороны смогли договориться только в марте 2010-го: Юрушев продал свою долю немцам. После этого банк провел докапитализацию и существенно нарастил резервы.

Топ-5 банков по размеру чистой прибыли, млн. грн.*

Топ-5 банков по размеру чистого убытка, млн. грн.*  

Депозиты тянут вниз

В то же время говорить, что качество кредитного портфеля и, соответственно, отчисления в резервы перестали быть проблемой для банков, явно преждевременно. По данным НБУ, просроченная задолженность в банках продолжает увеличиваться: за последние полгода “проблемка” выросла на 7,5 млрд. грн. (на 1,5 процентных пункта). В целом по банковской системе отчисления в резервы за последнее полугодие составили 23,3 млрд. грн. И хотя это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако резервирование по-прежнему занимает весомую долю в расходах банков — 31,7%. “Резервы, сформированные банками в 2009 году, перекрывают всего лишь около 40-45% общих кредитных потерь финучреждений от кризиса. В этом году банки доформируют еще около 30% необходимой суммы, а оставшиеся 25-30% — в 2011 и 2012 годах”, — объясняет аналитик инвесткомпании BG Capital Виталий Ваврищук.

Кроме отчислений в резервы, у банков появилась еще одна весомая причина для убытков. Дело в том, что в течение 2010 года у украинских финучреждений операционные доходы снижались намного быстрее, чем операционные расходы. “В большинстве банков выдается меньше кредитов, чем гасится (на 20,6 млрд. грн. уменьшился кредитный портфель банков за первое полугодие. — “Дело”). При этом погашаются хорошие кредиты, а плохие остаются в портфелях банков”, — объясняет причины сокращения доходов Дмитрий Зинков. В то же время банки активно привлекали дорогие пассивы в виде депозитов (36 млрд. грн. за первое полугодие), что обуславливает увеличение расходов на их обслуживание. Такой дисбаланс в стоимости пассивов и активов приводит к снижению рентабельности банковского бизнеса.

“В условиях, когда идет активный приток депозитов в банковскую систему, что удорожает стоимость пассивов, сдерживание кредитования имеет однозначно негативные последствия для финансовых результатов банков. В отличие от отчислений в резервы, это ведет уже к реальному снижению денежных доходов банков”, — объясняет Дмитрий Бородай.

Результат крупнейших банков за первые 6 месяцев 2010 года

Данные “Дела”

Борис ДАВИДЕНКО