ДАЙДЖЕСТ

Проминвестбанк испытывают

[08:31 22 февраля 2016 года ] [ Финансовый клуб, 18 февраля 2016 ]

Проминвестбанк снова, как и в 2008 году, столкнулся с вызовом, который может положить банк на лопатки.

И хотя Внешэкономбанк подтвердил готовность увеличить капитал банка на 20 млрд грн за счет прощения почти всех выданных ему кредитов, клиенты — как население, так и бизнес — все еще нервничают. А НБУ не спешит рефинансировать “дочку” российского банка.

Бумажная конвертация

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ), принадлежащий правительству РФ, одобрил увеличение уставного капитала Проминвестбанка на $800 млн. “Эта операция будет проведена по той же схеме, как делают все крупные банки. Ранее предоставленные материнской структурой Проминвестбанку валютные кредиты не будут погашаться, а будут конвертированы в капитал”, — заявили в ПИБ. По итогам операции уставный капитал вырастет на 20 млрд грн — до 39 млрд грн.

ВЭБ уверяет, что не намерен продавать “дочку”. “Операционно Проминвест — прибыльный банк. Только увеличение резервов приносит убытки”, — уверяет и. о. главы ВЭБ Андрей Сапелин.

За первые три квартала 2015 года уставный капитал ПИБ вырос в 2,3 раза — до 19 млрд грн. Но этого оказалось недостаточно. “Эмиссия влечет за собой бухгалтерскую операцию, цель которой — не покрыть резервы по активным операциям, а выровнять Н1 (минимальный размер регулятивного капитала — 500 млн грн. — FinClub) и Н2 (адекватность регулятивного капитала — не менее 10%, но НБУ разрешил нарушать ее до 2019 года. — FinClub). Поскольку деньги уже де-факто заведены в ПИБ и находятся на его балансе, а набсовет ВЭБ принял решение о докапитализации, то мы считаем, что Н1 и Н2 уже находятся в зоне допустимых значений. По моим оценкам, с учетом планируемой докапитализации расчетный Н2 банка на начало февраля составляет 11-12%”, — рассказал FinClub глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Регулятивный капитал и Н2 Проминвестбанка на конец 2015 года не опубликованы, но на конец III квартала они составляли 3,969 млрд грн и 7,05% соответственно. Валютные обязательства Проминвестбанка перед другими банками — 24,62 млрд грн ($1,14 млрд).

Заявленное увеличение капитала на 20 млрд грн предусмотрено планом докапитализации банка, разработанным после проведения диагностики Проминвестбанка в 2015 году. На эту “проводку” у ПИБ есть полтора месяца. “Банк должен завершить до 1 апреля все технические процедуры, связанные с решением этого вопроса”, — заявила член правления НБУ Катерина Рожкова.

Накопленные проблемы

Впрочем, как и семь с половиной лет назад, банк не может растянуть решение проблемы на полтора месяца. На него давит дефицит ликвидности и нервозность клиентов, которые за два последних года не ушли из банка с российским капиталом. “Активная кампания против банков с российским капиталом, непрекращающаяся уже второй год, а также призывы, в том числе и на правительственном уровне, и в Раде, “закрыть, отобрать, уничтожить” не проходят бесследно”, — прокомментировал события первый заместитель председателя правления ПИБ Вячеслав Юткин.

Виталий Шапран утверждает, что еще в начале февраля с ликвидностью у банка проблем не было. “Информация о том, что возвращение НБУ 1,7 млрд грн рефинансирования в конце 2015 года якобы привело к проблемам с обеспечением ликвидностью ПИБ, не имеет ничего общего с реальной картиной. В декабре 2015 года, январе и начале февраля 2016-го мгновенная и текущая ликвидность банка в 2-2,5 раза превышала граничные значения, установленные НБУ, запас по краткосрочной ликвидности был скромнее, но этот норматив соблюдался”, — объясняет эксперт.

“ПИБ попал в perfect storm. Качество активов у него было, судя по откликам с рынка, одним из самых низких среди крупных банков Украины”, — говорит управляющий партнер компании FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин. На 1 октября кредитный портфель юрлиц составлял 42,19 млрд грн (76% — валютные кредиты), объем резервов — 12,48 млрд грн. По информации источника FinClub в банке, по кредитам не платят даже те клиенты, которые могут обслуживать задолженность. “ПИБу, как и остальным, нужно ждать улучшения экономической ситуации, улучшения роста ВВП, стабилизации национальной валюты. Обычно это позитивно влияет на заемщиков, и они в течение шести-девяти месяцев оживляются”, — говорит Виталий Шапран.

Родителей не выбирают

Собственнику банка также требуется докапитализация. Власти РФ оценили “дыру” ВЭБ в 150 млрд руб. (порядка $2 млрд). “Усугубляется ситуация тем, что в ВЭБ, если верить сообщениям российских информагентств, происходит смена первого лица”, — подчеркнул Сергей Будкин.

А пока нервничают не только топ-менеджеры ПИБ, но и его клиенты, у которых на счетах в банке на конец III квартала находилось 15,53 млрд грн. Сначала корпоративные клиенты начали жаловаться на задержку платежей, потом — физлица. ПИБ со вторника снизил вдвое суточные лимиты снятия наличных в банкоматах: до 1 тыс. грн — по обычным картам и до 3 тыс. грн — по картам премиум-класса. В кол-центре такие действия объяснили не дефицитом ликвидности, а “работой по переходу банка на новую базу данных”.

“Надеемся, что уже сегодня к вечеру или в ближайшие дни все ограничения будут сняты”, — сказали FinClub в банке. Ограничения не касаются карточных расчетов и снятия наличных в кассах (до 300 тыс. грн в день). Информацию о запрете НБУ на привлечение депозитов (вводится в случае признания проблемным) в банке не подтвердили. Для проверки достаточно всего 5 тыс. грн — минимальной суммы вклада в ПИБ.

В Проминвестбанке с середины 2014 года куратор НБУ “следит за ситуацией и контролирует банковские операции”. Но вряд ли регулятор легко примет решение “залить” банк кредитами. Сергей Будкин считает, что любое выделение рефинансирования банку с российским капиталом “будет нести очень серьезный политический риск для руководства НБУ, которого могут обвинить во всех смертных грехах”. В конце января глава правления ПИБ Виктор Башкиров заявлял FinClub: “Мы уже давно не ходим в НБУ за рефинансированием. А когда ходили, всегда возвращали его досрочно. Последний раз мы провели такую операцию 9 декабря — привлекли кредит рефинансирования на 200 млн грн. В залог мы отдали облигации внутреннего госзайма”.

Примечательно, что уже на следующий день после принятия ВЭБ решения об увеличении капитала ПИБ регулятор решил начать рефинансировать проблемные банки, а также отменить привязку сумм кредитов к регулятивному капиталу. Но вчера на тендер по поддержке ликвидности ни один банк не подал заявки в НБУ. Очередной аукцион — на следующей неделе.

Свет в конце туннеля

Несмотря на оптимистичные заявления ВЭБ, сокращение присутствия “русских” возможно не только по политическим, но и финансовым причинам. “Я допускаю, что под действием падения качества активов ПИБ в 2016 году потребуется дополнительная докапитализация, чтобы удерживать Н2 выше предельного значения, установленного НБУ”, — объясняет Виталий Шапран.

Источник на рынке сообщил FinClub, что ПУМБ вел переговоры с Проминвестбанком о покупке его ликвидных корпоративных кредитных портфелей: “Хотят выкупить самое лучшее, не донецкое, и побыстрее”. В ПУМБ, впрочем, заявили FinClub, что “не предлагали ПИБ выкупить его кредитный портфель”. Также собеседники FinClub утверждают, что часть зарплатных клиентов Проминвестбанка переводятся в ВТБ Банк — “дочку” другого российского банка. “Но в ВТБ Банке идет постепенное сокращение бизнеса”, — отмечает один из бывших сотрудников банка.

Источник в ВЭБ говорил FinClub, что одним из вариантов спасения ПИБ было объединение с другими банками с российским капиталом. “Но руководитель Сбербанка России Игорь Юшко категорически отказался от такого предложения. Более того, акционеры ВТБ Банка и Сбербанка сами рассматривают варианты выхода из Украины”, — сообщил другой источник на банковском рынке.

Виктория РУДЕНКО, Руслан ЧЁРНЫЙ