Нулевая ставка. Почему трейдеры недовольны импортом металлопроката в Украину

Год назад я стал невольным свидетелем диалога двух руководителей крупных металлоторговых компаний приблизительно следующего содержания.

“Ну что, вы уже помирились с директором завода?”, — спросил один.

“Да, уже встречались, постепенно возобновляем закупки их металлопроката”, — ответил второй.

Некоторое время спустя, я узнал причину разногласий. Оказывается, торговец ввез крупную партию импортной продукции, аналог которой производится в Украине. И сразу же попал, так сказать, под санкции украинского предприятия.

К чему я вспомнил столь давнюю историю?

В конце прошлого года Украина ввела антидемпинговые пошлины на арматуру и катанку из Молдовы (Приднестровской Молдавской Республики) и Беларуси. И если непосредственно Молдавскому металлургическому заводу (МЗ) была установлена пошлина в размере 13,8%, то для Белорусского ставка оказалась нулевой. Для других поставщиков она превысила 30%.

В январе АрселорМиттал Кривой Рог — крупнейший украинский производитель арматуры и катанки — призвал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики) пересмотреть эти значения в сторону увеличения.

Однако ряд экспертов заявили, что принятое решение было правильным. А замдиректора ГП Укрпромвнешэкспертиза Олег Поважнюк написал для НВ Бизнес колонку, в которой пояснил, почему принятое решение является разумным компромиссом. Признаюсь, такой позиции придерживаюсь и я.

Но это мнение вызвало бурю публичного негодования в среде металотрейдеров, которые работают с длинномерным прокатом. В комментариях к колонке Поважнюка на одном из профильных facebook-сообществ дошло до того, что меня обвинили в некомпетентности, а министра экономики Тимофея Милованова — в сдаче государственных интересов. Основной причиной недовольства стало то, что решение пустить в Украину белорусский прокат с нулевой пошлиной, оказывается, усложнило жизнь многим металлоторговым компаниям, работающим в этом сегменте.

Пришлось разбираться в чем причина недовольства трейдеров, которые, по идее, должны были радоваться наличию альтернативных поставщиков.

Производители-доминанты

Кратко напомню о рынке. Арматура и катанка преимущественно используется в строительстве и при производстве металлических изделий (метизов), например, проволоки. Сейчас в Украине есть два производителя такой продукции. Это АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) и Днепровский МК (ДМК, оба — Днепропетровская обл.). Сортамент продукции и объемы производства ДМК ограничены, поэтому большинство крупных трейдеров имеют партнерские отношения с АМКР.

Ценовая политика этого предприятия, как и других металлургов, на украинском рынке не идеальна. В жилищном строительстве рост цены арматуры закладывается в стоимость квадратного метра, оплачиваемого потребителем. Доля металлопроката здесь, как правило, не превышает 10%. Метизники более чувствительны к цене. Поэтому потребители и трейдеры периодически ищут более дешевую альтернативу. Самые близкие иностранные поставщики арматуры и катанки до конца прошлого года находились в Молдове, Беларуси и Турции. Ведь поставки из России к тому времени были закрыты антидемпинговыми пошлинами.

Согласно данным Государственной службы статистики, за 11 мес. 2019 года в Украину было импортировано 342 тыс. тонн арматуры и катанки на $194,1 млн. Доля молдавского проката в этом объеме — 15,8% в натуральном выражении и 14,6% — в денежном. Белорусского — 24,7% и 20,6% соответственно.

АМКР отгружает на внутренний рынок около 800−900 тыс. тонн металлопродукции в год. То есть доля импорта действительно заметная. И он иногда продается дешевле украинской продукции. Поэтому украинский производитель инициировал антидемпинговое расследование.

Как это должно было работать в теории

Расследование должно было выявить признаки искусственного занижения цены импортного товара, которое наносит вред украинскому производителю. Например, считается, что электроэнергия в Приднестровье дотируется российским Интер РАО ЕЭС. Возможно, поэтому на продукцию Молдавского МЗ и была введена пошлина. А вот Белорусскому МЗ ничего существенного не смогли предъявить, и пошлина для предприятия и его торгового дома оказалась нулевой.

Что это означает? Что металлопрокат из Беларуси на украинском рынке конкурирует относительно честной ценой. И поэтому кто угодно может его покупать и завозить в Украину. Примечательно, что во время антидепингового расследования на стороне белорусского завода выступили около двадцати украинских метизных предприятий, которым, как мне пояснили участники рынка, важно покупать самую дешевую катанку из всех доступных вариантов.

В теории не только конечные потребители, но и украинские металлотрейдеры могут закупать прокат БМЗ, если у него более выгодная цена. Тем более, что по данным НВ Бизнес, белорусское предприятие не ограничивает круг покупателей, хотя все его сделки контролирует местное КГБ.

Конкуренция на украинском рынке должна была расти, потребители и трейдеры радоваться свободе выбора.

Особенности практического применения пошлин

На практике все оказалось не так, как говорила теория. Метизные заводы оказались в выигрыше. А вот на оптовом рынке металлопроката для строительства, где оперируют крупные украинские металлотредеры, ситуация ухудшилась.

“Если раньше мы все работали в равных условиях, то теперь один трейдер берет прокат в Беларуси и ломает нам рынок”, — такой аргумент я получил от владельца небольшой металлоторговой компании.

Но ведь со стороны белорусов нет ограничений на работу с украинскими трейдерами. Оказывается, ограничения есть внутри Украины. Бизнесмен, имеющий большой опыт работы в украинской металлоторговле, на условиях анонимности рассказал, что в контрактах между производителями и торговцами, как правило, фиксируется важный пункт. Если этот производитель может выпускать какой-то вид металлопроката, то торговец не имеет права закупать его у альтернативных поставщиков.

Поэтому все крупные трейдеры, имеющие договорные отношения с украинскими металлургическими предприятиями или их сбытовыми структурам, не имеют права импортировать аналоги. В то же время в Украине есть торговцы, которые не закупают эту продукцию напрямую у украинских предприятий. А предпочитают импорт. В больших объемах. И это вносит нервозность на рынок. Более того, как рассказал один из участников рынка, с недавних пор эти торговцы начали очень агрессивную экспансию в новые для себя сегменты, жертвуя ценой и прибылью. “Мы не понимаем, как у них получается предлагать такие цены застройщикам!”, — посетовал мой собеседник.

Если все эти факторы сложить вместе, то можно найти ответ на вопрос: почему украинские металлоторговцы публично высказывают недовольство нулевой пошлиной на белорусские арматуру и катанку.

Когда на рынке есть один доминирующий производитель, для сохранения конкуренции можно и нужно оставить возможность импорта. И принятое решение — в теории неплохое. Но местные особенности, связанные с формулировками в контрактах производителей и агрессивной экспансией конкурентов, сводят на нет благие намерения Минэкономики, которое вынуждено балансировать между интересами украинского производителя и дружбой с соседними странами.

“Поговаривают, что одно из решающих заседаний комиссии Минэкономики по этим пошлинам состоялось осенью незадолго до приезда Лукашенко в Житомир на Форум регионов Украины и Беларуси. Вроде бы тогда и решили, что с белорусами не нужно ссориться”, — напоследок моего полевого исследования рассказал один из металлоторговцев, который уверен, что конкуренция и наличие альтернативы — это скорее хорошо, чем плохо для украинского рынка металлопроката.

Артем ИЛЬИН