Новый кризис укрепит позиции крупных производителей краски

На отечественном рынке лакокрасочных материалов (ЛКМ) продолжается ситуация, при которой предложение значительно превышает спрос. В первую очередь это касается сегмента органорастворимых продуктов (ОР ЛКМ). Эта тенденция нашла отражение в производственных планах отечественных игроков. Так, органических красок в январе-апреле произведено на 7% меньше, чем в 2011 г. за аналогичный период.

Все более набирающие популярность водорастворимые краски (ВД ЛКМ) демонстрируют обратную динамику — спрос на них растет в ущерб органике. Это дало повод производителям выпустить водорастворимой продукции в январе-апреле больше прошлогодних показателей на 14%.

Владимир Олейник, директор по маркетингу ДП “Капарол Украина”, объясняет потерю интереса потребителей к органорастворимым ЛКМ тем, что общество настроено потреблять экологически более чистую продукцию. “Спрос и производство на материалы строительного назначения растет. По этой причине ВД постепенно вытесняют органорастворимые материалы, так называемые “непрогрессивные ЛКМ”, “советские ПФ-115”, многие из которых все еще содержат вредные для здоровья человека растворители и соединения свинца”, — говорит он.

В целом, по данным компании “Инфоиндустрия”, за первые четыре месяца этого года, органорастворимых красок было выпущено более 35 тыс. т, водорастворимых материалов — 23,5 тыс. т. Суммарный выпуск этих продуктов составил около 60 тыс. т. В целом ежегодный объем рынка водно-дисперсионных ЛКМ в компании “ДП Капорол” оценивают на уровне около 90 тыс. т, а органорастворимых ЛКМ — 110 тыс. т.

Конкуренция между производителями красок довольно жесткая — издержки растут, а покупатель ведет себя достаточно вяло. Это заставляет производителей изобретать все новые формулы красок. “При существенном росте цен на сырье производители стараются держать цену на продукцию неизменной, постоянно оптимизируя рецептуры, выводя на рынок новые низкокачественные торговые марки-одногодки. Конечно, вся эта оптимизация идет в ущерб качеству конечного продукта”,— считает Владимир Олейник.

В сегменте ОР главенствуют десять основных производителей: ЗИП, “Аврора”, “Импульс”, “Полисан”, “Софрахим”, “Олейников”, “Синтез”, “Омега”, “Прогресс-2010” и “Эмаль”. На их долю приходится 86% производимой продукции. В 2011 г. она составляла 82%. На общем фоне своими достижениями особенно выделяется такой игрок, как ПП “ЗИП”. В январе-апреле этого года он произвел 27% общего объема продукции.

На рынке ВД материалов господствуют преимущественно импортные производители. Девять из них “держат” долю на уровне 87%. В их число входят “Снежка-Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, ЗИП, “Тиккурила”, “Полифарб Украина”, “Артель”, “Капарол Днепр”, “Ирком-ЭКТ”, “Файдаль УА”. При этом неоспоримым лидером является “Снежка Украина”, которая занимает 34% рынка.

Наряду с ростом производства игроки наращивают внешние поставки продукции. Так, в январе-апреле экспорт ВД составил более 465 т, ОР — 2,1 тыс. т. Суммарно поставки превысили 2,5 тыс. т на фоне производства на уровне около 60 тыс. т, а это говорит о том, что экспорт не является доминирующим источником доходов наших производителей. Кстати, компания ЗИП является лидером поставок за рубеж. По итогам первых четырех месяцев этого года она вывезла 67% всего объема экспортируемых ОР и 34% — ВД. Наибольшие объемы всех ОР поступили в Казахстан (49%), ВД — в Молдову (45%).

Импорт ВД в Украину в январе-апреле составил 4,5 тыс. т, ОР — 12,4 тыс. т. Основными поставщиками являются Россия (40%), Беларусь (18%) и Польша (12%).

Эксперты ожидают, что в дальнейшем на рынке усилится тренд по потреблению ВД ЛКМ, а также полимерных декоративных штукатурок. “Продолжится тенденция роста потребительского спроса на материалы профессионального и полупрофессионального сегмента ЛКМ”,— утверждает аналитик компании “Инфоиндустрия” Антон Коваленко.

Наталья КАБАШ