На чому заробляють українські банки

В першому кварталі 2020 року українські банки отримали 25,2 млрд грн чистого прибутку.

77% цього прибутку припало на долю державних банків. В першу чергу- Приватбанку, який за три місяці 2020 року заробив чистими 17,3 млрд грн. Таким чином, частка прибутку Приватбанку серед усіх банків становила — 70%.

БізнесЦензор розбирався, на чому заробляють українські банки.

Державні банки

Чотири державних банки — 60% банківської системи України в активах. На них приходиться 56% депозитів та грошей на рахунках фізичних та юридичних осіб.

Так, найбільший банк України — Приватбанк — за результатами трьох місяців поточного року згенерував 23 млрд грн сукупного доходу.

З цієї суми 30%, або 7 млрд грн, приходиться на чисті процентні доходи. Це доходи, які банк отримує у вигляді відсотків за кредитами, які він надає населенню та бізнесу, з вирахуванням процентних витрат — відсотків, які банк платить клієнтам за користування їхніми грошима.

60% процентних доходів Приватбанку припадає на кредити населенню, в тому числі і позики через “Приват24”.

До процентних доходів включаються також і відсотки, які банк отримує з різних фінансових інструментів, наприклад з облігацій внутрішньої державної позики, або сертифікатів НБУ — короткий інструмент, в якому банки зберігають гроші з депозитів та рахунків в умовах відсутності кредитування економіки.

Ще 23% в структурі загального доходу Приватбанку становили комісійні доходи. Це комісії банку за операції: транзакції з поповнення та переводу грошей, обслуговування кредитних рахунків, зберігання цінностей, операції з цінними паперами.

Однак найбільшу частку доходу — а це 44%, або 10 млрд грн — Приватбанк отримав від операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями.

Фактично мова йде про дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики, які Мінфін влив в розмірі більше 100 млрд грн під час націоналізації банку.

Як відомо, перед націоналізацією Приватбанку було виявлено дірку в капіталі банку в розмірі $5,5 млрд, які попередні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели через афілійовані структури.

В результаті, щоб врятувати банк, уряду довелось внести в капітал банку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму більше 100 млрд грн.

Таким чином, Приватбанк отримує дохід у з погашення ОВДП та їх продажу на вторинному ринку. Наразі в капіталі Приватбанку знаходиться ОВДП на 153 млрд грн, в тому числі — цінних паперів (ЦП) на 135 млрд грн, номінованих в гривні.

Ощадбанк, його прибуток за перший квартал становив 3,3 млрд грн. Всього банк отримав 7 млрд грн доходів, з яких 30%, або 2 млрд грн, становить чистий процентний дохід (процентні доходи — мінус процентні витрати). Частка чистого комісійного доходу банку (після вирахування комісійних витрат) становила 20%, або 1,4 млрд грн.

Однак, як і в випадку з Приватбанком, половину доходів Ощадбанк отримав від операцій з фінансовими активами, тобто з ОВДП, яких у активах банку на 73,5 млрд грн.

Укрексімбанк — єдиний державний банк, який працює зі збитком. За три місяці 2020 року чистий збиток банку становив 1,7 млрд грн. Банк отримав 351 млн грн чистого процентного доходу і 246 млн грн чистого комісійного доходу.

Водночас, при невеликих доходах, відрахування до резервів в першому кварталі становили 510 млн грн. Окрім того, після переоцінки активів, банк отримав мінус в 3,4 млрд грн.

При цьому від операцій з фінансовими активами Укрексімбанк отримав 2,3 млрд грн доходу. В активах Укрексімбанку ОВДП на 41,5 млрд грн.

Найменший держбанк — Укргазбанк — отримав 381 млн грн прибутку. Дохід банку становив 1,5 млрд грн, з них 57% чисті процентні доходи і 24% — чисті комісійні доходи. В своїх активах банк має ОВДП на 32,7 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом

В Україні працює 20 банків з іноземним капіталом. В першому кварталі цього року вони сукупно отримали 4,4 млрд грн прибутку. При цьому 75% прибутку припадає на п'ятірку найбільших іноземних банків: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Отп Банк та Креді Агріколь Банк.

Найбільшим іноземним банком в Україні є Райффайзен Банк Аваль австрійської групи Raiffeisen. За три місяці 2020 він отримав 1,36 млрд грн прибутку. Це 31% прибутку всіх іноземних банків в Україні.

Дохід Райффайзен Банку Аваль становив 3,7 млрд грн і майже 70% з нього припадає на чистий процентний дохід. Тобто банк найбільше заробляє на відсотках з кредитів та інших фінансових інструментів, наприклад ОВДП яких у капіталі банку на 5,95 млрд грн.

Водночас чистий комісійний дохід займає 26% сукупного доходу.

Альфа Банк російського олігарха українського походження, який проживає в Лондоні — Михайла Фрідмана, отримав 320 млн грн прибутку.

Дохід банку становив 3,6 млрд грн, де 49% — чисті процентні доходи та 28% — чисті комісійні доходи.

В Україні Фрідману, окрім банку, належить страхова компанія Альфа Страхування, виробники мінеральних вод IDS (ТМ “Моршинська” та “Миргородська”) та частка в мобільному операторі “Київстар”.

Укрсиббанк, який належить французькій BNP Paribas та ЄБРР, задекларував 0,5 млрд грн прибутку та 2,25 млрд грн доходу. В структурі доходів чистий процентний дохід (відсотки з кредитів, ОВДП та дипсертифікатів) займає 55%, або 1,25 млрд грн, комісійний дохід — 25%, або 570 млн грн.

В своїх активах банк має ОВДП на 2,2 млрд грн.

ОТП Банк з угорської однойменної групи отримав 680 млн грн прибутку та 1,8 млрд грн доходу. Майже 90% доходу банку — це процентний та комісійний дохід. Зокрема — чистий процентний дохід становив 68% або 1,24 млрд грн, комісійний — 21% або 381 млн грн. В активах банку ОВДП на 3,2 млрд грн.

Прибуток Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція) становив 423 млн грн, а дохід — 1,26 млрд грн.

Як в попередніх випадках, більше половини доходу банк отримав у вигляді чистого процентного доходу (66%), на комісіях банк заробив чистими 230 млн грн (або 18% скупного доходу).

Банк інвестував в ОВДП — 1,5 млрд грн.

Серед іноземних банків також варто згадати і Сіті Банк — входить в американську Citigroup. Цей корпоративний банк за три місяці отримав 605 млн грн прибутку при доході в 836 млн грн.

77% доходу банку становили чисті процентні доходи. Сіті банк є активним учасником ринку ОВДП і має їх у своїх активах на 2,5 млрд грн.

Українські приватні банки

Найменше прибутку отримали приватні українські банки. В першому кварталі 2020 року 50 банків з приватним українським капіталом сукупно показали 1,5 млрд грн.

88% з цього прибутку сконцентровано між трьома банками — ПУМБ Ріната Ахметова, Універсалбанк та Таскомбанк Сергія Тігіпка.

При цьому 66% сукупного прибутку українських приватних банків припадає на один банк — ПУМБ Ахметова. Дохід цього банку становив 3,1 млрд грн. З цієї суми 75% — чисті процентні доходи. До слова, у капіталі банку знаходиться ОВДП на 8,6 млрд грн. Частка чистого комісійного доходу у банку Ахметова становить всього 13%.

Дохід Універсалбанку Тігіпка, який під популярним брендом Monobank надає послуги мобільного банкінгу, становив 1,4 млрд грн. З них 48% — чистий процентний дохід та 37% — чистий комісійний дохід. При цьому, у банку в активах ОВДП лише на 1 млрд грн. Це може свідчити про те, що банк концентрується на трансакційному бізнесі та надані споживчих кредитів через Monobank.

Водночас, афілійований з Універсалбанком — Таскомбанк отримав 117 млн грн прибутку та 608 млн грн доходу (69% — процентного та 18% — комісійного).

Таскомбанк також співпрацював з Monobank, однак в травні стало відомо при їхній розрив з червня.

Юрій ВІННІЧУК