Кризис, зато стабильно. Чем живет украинская ІТ-отрасль на третий год большой войны?

Украинский ІТ-сектор все глубже погружается в кризис. Исследования и статистика квартал за кварталом фиксируют снижение экспорта услуг, сокращение количества вакансий и замедление развития отрасли.

Впрочем, не все сегменты ощущают кризис одинаково. Продуктовые компании, создающие собственные решения, удержали позиции и впервые в истории опередили сервисный сектор по количеству наемных специалистов. Однако даже в этом сегменте в конце 2024 года произошли значительные сокращения.

Рынок труда уменьшается, хотя темпы спада замедлились. Около 20% специалистов работают за рубежом, а компании активно расширяют офисы за пределами Украины, в частности в Польше.

Несмотря на все украинская стартап-экосистема демонстрирует положительную динамику, поднимаясь в мировых рейтингах. Кроме того, формируется новый оборонный сектор с сотней стартапов, которые могут стать двигателем развития. Хотя неопределенность, которая пришла в феврале 2022 года, еще давит на отрасль, усилия компаний и государства дают надежду на адаптацию и стабилизацию.

Остается устойчивое ощущение неуверенности: есть риск, что в 2025 году негативные тенденции будут продолжаться. Неопределенность, которая зародилась в феврале 2022 года, все сильнее влияет на украинскую ІТ-отрасль.

Второй год падения

В 2023 году экспорт украинской ІТ-отрасли впервые не только не вырос, а упал на 8,5% до 6,7 млрд долл. В 2024-м ситуация не улучшилась. Отрасль продолжила бороться с вызовами, которые диктовали военные реалии.

Первые два квартала 2024 года были хуже аналогичного периода 2023-го. Компании экспортировали услуг на 3,21 млрд долл., что на 170 млн долл. меньше, чем за тот же период 2023 года, и на 14,3% (535 млн долл.) меньше, чем в 2022-м.

Такая тенденция продолжалась и в третьем квартале, который оказался худшим для отрасли за время большой войны. По оптимистическому сценарию, в 2024 году ожидается снижение экспорта на 4%, по пессимистическому — на 6% (до 6,3-6,45 млрд долл.).

Но даже в таких условиях доля компьютерных услуг остается второй по объему статьей украинского экспорта после агросектора, составляя 38%. В географическом распределении наибольшие доходы для украинского ИТ принесли США, Великобритания, Мальта, Кипр, Израиль, Швейцария и Германия. Лидером года остаются Соединенные Штаты, которые обеспечили около 2,4 млрд долл.

За последние два года собеседники ЭП по-разному оценивали главные причины спада: иногда акцентировали на влиянии войны, иногда — на рецессии технологического сектора. В 2024 году определяющим стал именно фактор большой войны.

“Основные вызовы — это мобилизация ключевых специалистов, ограниченные возможности бронирования и выезда за границу, ракетные атаки и рост налоговой нагрузки”, — объясняет СЕО Львовского IT-кластера Степан Веселовский.

Для иностранных заказчиков Украина уже третий год находится в “красной зоне” риска. Не важно, где именно расположена команда: во Львове или Харькове, ведь при равных условиях выбор в пользу Украины делают редко.

“Основным вызовом было убедить клиентов начинать проекты в Украине, сделать риски ведения бизнеса в условиях войны неощутимыми для них”, — говорит ЭП соучредитель и председатель Совета директоров SoftServe Ярослав Любинец.

К тому же клиенты все чаще обращают внимание не только на войну, но и на собственные финансовые трудности, выбирая компании из других стран, в частности из Индии. Ситуацию усложняет и внутренняя непредсказуемость государственного регулирования.

“Взять внезапное прекращение е-бронирования: бизнес понимает важность минимизации злоупотреблений и проверок, однако важно, чтобы они проводились без остановки возможности бронирования ключевых специалистов. Повышение налоговой нагрузки создало дополнительные вызовы для бизнеса”, — добавляет Веселовский.

Рынок талантов

За последние два года оптимизма на ИТ-рынке стало меньше. В 2023 году общее количество работников в 50 крупнейших компаниях сократилось на 10,7 тыс. человек. Хотя в 2024 году ситуация несколько улучшилась, общую тенденцию это не изменило. Так, в первом полугодии 2024 года сокращения уменьшились до 2,9%.

Основные причины сокращений — легализация работников за рубежом (украинцев, которые смогли выехать за границу, оформляют в иностранные офисы компаний), уменьшение количества проектов и увольнение специалистов, которые находились на скамейке запасных.

Около 20% украинских IT-специалистов работают за рубежом. Их легализация может свидетельствовать об активном расширении офисов украинских ІТ-компаний в других странах.

Согласно исследованию IT Research Ukraine 2024, 51% руководителей компаний планируют расширять свои представительства и более трети из них намерены открыть офисы за рубежом. Самым популярным выбором для этого остается Польша. 6% руководителей заявили о планах закрыть свои офисы в Украине.

В таких обстоятельствах правила на рынке начали диктовать работодатели. Для большинства айтишников ситуация выглядит так: работу найти возможно, но трудно.

Лидерами по найму работников являются продуктовые компании, но они обычно ищут не программистов. Из-за дефицита кадров позиции маркетолога и аналитика закрывать становится труднее. Поиск non-tech-специалистов напоминает недавнюю борьбу за программистов. В декабре на DOU было размещено 4 584 вакансии — на 573 меньше, чем в ноябре. Это один из самых низких показателей за год, что объясняется приближением праздников.

Во втором полугодии 2024 года рынок демонстрировал рост: +9% вакансий, больше всего — среди удаленных (+12%) и международных предложений (+26%). Во Львове динамика тоже положительная (+3%), тогда как в других городах, в частности Днепре и Одессе, зафиксирован спад. Больше всего выросло количество вакансий специалистов без опыта (+33%), а также специалистов с опытом более пяти лет (+11%).

Уменьшение активности заметно даже среди кандидатов: откликов на вакансии стало меньше на 2,7 тыс., чем в ноябре. Среднее количество откликов на вакансию в декабре снизилось до 24,6 — наименьшего уровня за два года.

Устойчивость продуктовых компаний

Несмотря на общие негативные тенденции ситуация в отрасли неоднородна. Второй год подряд наибольший рост среди IT-компаний демонстрируют продуктовые игроки.

По данным DOU, в первом полугодии 2024 года рост по количеству специалистов показали 18 компаний: девять продуктовых, пять гибридных, три сервисные и одна аутстаф-компания. Наибольший прирост — у Ajax Systems (417), Genesis и SKELAR (по 300), что свидетельствует об оживлении в отрасли.

Продуктовые ИТ-компании были примером стабильности. Они создают собственные решения, которые продают клиентам напрямую. Это дает стабильный доход и большую автономию даже в условиях глобальной экономической рецессии или войны. В 2024 году эта тенденция стала особенно заметной: впервые количество специалистов в продуктовых компаниях почти сравнялось с количеством работников в сервисном секторе.

Несмотря на общий рост продуктового сектора, некоторые компании (Grammarly, airSlate, MacPaw, RIA.com, Reface) сократили в целом 620 специалистов. Однако это не тренд, а специфика отдельных компаний, стремящихся повысить эффективность.

Попытки спасти ситуацию

Аутсорсные ИТ-фирмы, одни из крупнейших в Украине, ищут нестандартные решения. “Компании внедряют инновации, чтобы адаптироваться к современным условиям. Согласно IT Research Ukraine 2024, 53% фирм оптимизировали процессы, а 50% освоили новые сегменты или удовлетворяли новые потребности существующих”, — отмечает Веселовский.

Одним из трендов стало использование искусственного интеллекта для повышения эффективности работы. В конце 2023 года соучредитель и член совета директоров SoftServe Тарас Кицмей заявил на конференции “Будущее украинского экспорта”, что генеративный ИИ может увеличить производительность команд разработчиков до 45%.

ШИ используют все больше компаний. Благодаря ему, говорит Любинец, растет производительность специалистов, оптимизируются операционные процессы. В то же время, по его словам, оценивать прямое влияние ИИ на финансовые показатели еще рано.

В 2024 году также состоялось несколько стратегических сделок с поглощением иностранных компаний для расширения услуг и усиления присутствия на рынках. Intellias приобрела британскую NorthLink Digital, занимающуюся ИТ-консалтингом, и американскую C2 Solutions, которая специализируется на цифровой медицине и технологиях для медицинского оборудования. CEO и соучредитель Intellias Виталий Седлер прогнозирует на 2025 год глобальный рост компании на 10-20%.

Помочь украинским компаниям решило и государство. В ноябре 2024 года Минцифры и Львовский ІТ-кластер запустили платформу CodeUA. Инициатива призвана помочь иностранным клиентам найти украинских подрядчиков.

CodeUA — это B2B-платформа, объединяющая проверенных украинских технических подрядчиков с международными клиентами для реализации проектов. Через платформу можно заказать услуги по разработке программного обеспечения, IT-консалтинга, кибербезопасности, анализа данных, дизайна, технической поддержки.

Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за первые дни работы на CodeUA зарегистрировались 220 компаний, еще 30 — верифицируются.

Стартап-экосистема и miltech

Инвестировать в стартапы всегда рискованно, а делать это в условиях большой войны — еще больший вызов. Тем не менее 2024 год для стартап-экосистемы оказался скорее положительным, чем отрицательным. Как и в крупных компаниях, вопросы бронирования и возможность выезда команды за границу — едва ли не самые главные вызовы.

“Украинская экосистема оправляется от шока 2022 года. Мы видим несколько инициатив поддержки стартапов, которые стартовали в 2024 году. В частности — программу Seeds of Bravery, которая поддерживает Deep Tech (технологии, основанные на значительных научных открытиях — ЕП)”, — комментирует основатель и CEO центра инноваций INNOV8 и венчурной программы Mission Possible Святослав Святненко.

В 2024 году украинская стартап-экосистема поднялась в мировом рейтинге с 50-го на 46-е место. Более 2 600 стартапов способствуют развитию инноваций, а общая стоимость экосистемы, которая включает рыночную капитализацию стартапов и объем привлеченных инвестиций, выросла втрое по сравнению с 2020 годом.

По словам председателя правления Techosystem и принципала фонда SMOK Ventures Александра Яценко, 2024 год можно разделить на две части. Первое полугодие было периодом накопления потенциала, второе — времени осторожности среди инвесторов. Причиной сдержанности в конце года он называет выборы президента США, которые повлияли на глобальные инвестиционные настроения.

Несмотря на вызовы, украинские стартапы достигли значительных успехов. “В 2024 году состоялось 100 инвестиционных сделок, объем публичных инвестиций достиг 350 миллионов долларов. Кроме того, в 2024 году были заключены десять сделок M&A, среди которых стоит отметить объединение единорогов Grammarly и Coda”, — отмечает Яценко.

Самой крупной сделкой года стало привлечение IT-компанией Creatio 200 млн долл. при оценке 1,2 млрд долл., что сделало ее шестым единорогом с украинскими корнями. Creatio ежегодно растет на 50%, увеличивая клиентскую базу и партнерскую сеть. Основой этого развития являются постоянные продуктовые инновации и инвестиции в R&D.

Впрочем, 2024 год трудно назвать временем активного создания стартапов. Как объясняет инвестиционный аналитик Horizon Capital Андрей Бродецкий, из-за нестабильной ситуации в отрасли многие люди не решаются начинать собственный бизнес.

Хотя эта осторожность не распространилась на defence-сектор. “Около 25% публичных сделок приходятся на сектор оборонных технологий. Половина сделок в сфере defense tech непубличная. Это позволяет сделать вывод, что оборонная вертикаль является лидером по количеству сделок в украинской стартап-экосистеме”, — отмечает Яценко.

На фоне масштабных инвестиций в miltech в США и ЕС эти суммы выглядят незначительными. Проблемы с украинским законодательством, особенно в отношении авторских прав, недостаток опыта учредителей и слабая коммуникация с иностранными инвесторами остаются основными барьерами для привлечения крупных инвестиций.

Впрочем, Яценко считает, что рост в сфере оборонных технологий имеет кумулятивный эффект и в 2025 году можно ожидать еще больший интерес инвесторов. Украинские специалисты все чаще присоединяются к технологическим оборонным компаниям. По данным DOU, в 2024 году количество вакансий в defense-секторе выросло на 56%, что свидетельствует о существенном увеличении интереса к этой сфере.

В 2025 году основным трендом будет оставаться развитие искусственного интеллекта. “Сейчас в большом спросе все, что касается инфраструктуры для ИИ, — от дата-центров до инструментов для работы с моделями. К сожалению, в Украине не так много технических специалистов в этой области.

Зато многие люди создают простые сервисы, например для автоматизации процессов в маркетинге или продажах. Их легко повторить, в отличие от сложных инженерных продуктов. Как следствие, в таких нишах из-за высокой конкуренции трудно выделиться перед пользователями и инвесторами”, — отмечает Бродецкий.

Он добавляет, что украинские инженеры должны использовать опыт, полученный в международных компаниях, для разработки собственных продуктов. Типичный паттерн — человек работал над масштабным продуктом в сервисной или продуктовой международной компании, увидел как строится продукт и команда, а затем начал собственный стартап.

На это можно взглянуть с точки зрения спроса и предложения: интересные возможности для построения и масштабирования бизнеса открываются для фаундеров и инвесторов в сферах с определенным порогом вхождения, где для построения продукта нужны специализированные знания. Это могут быть, например, вертикальные SaaS-решения (ПО для нужд отдельных отраслей), инструменты для разработчиков ПО (developer tools) или инфраструктура для ИИ.