ОАО “Сибирская угольная энергетическая компания” (СУЭК), крупнейший российский производитель энергетического угля, в первом квартале 2009 года может провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Внеочередное собрание акционеров компании 6 октября должно утвердить допэмиссию акций, которая, скорее всего, будет участвовать в IPO, пишет в понедельник газета “Коммерсант”.
По информации издания, допэмиссию планируется провести по закрытой подписке. Собрание пройдет в заочной форме. Параметры планируемой допэмисии в СУЭК не обсуждают.
По информации источника “Коммерсанта” в компании, допэмиссия имеет непосредственное отношение к планам IPО. Организаторы уже выбраны — это Citibank, “Ренессанс Капитал” и Morgan Stanley, мандаты с ними планируется подписать в сентябре. Размещение, скорее всего, пройдет на Лондонской фондовой бирже, ориентировочная дата — конец первого квартала 2009 года.
Как отмечает издание, СУЭК занимает седьмое место в десятке крупнейших мировых компаний этого сектора. В 2008 году СУЭК планирует добыть около 95 миллионов тонн угля. Помимо угольных активов СУЭК принадлежат пакеты в ТГК-12, ТГК-13. СУЭК через компанию Donalink Ltd на паритетных началах контролируют Андрей Мельниченко и Сергей Попов.
Получить в СУЭК информацию о том, будет ли компания выводить выпущенные акции на биржу, “Коммерсанту” не удалось. Объем допэмиссии и параметры размещения не раскрываются. Но инвестбанкиры, мнение которых приводит газета, считают, что возможных схем две. Либо дополнительно эмитированные акции получит банк-депозитарий, который разместит GDR среди инвесторов,- в этом случае в IPO поучаствуют акции новой эмиссии. Либо акционеры СУЭК Мельниченко и Попов выведут на биржу старые бумаги, а затем через допэмиссию заведут на баланс компании или часть, или все полученные средства. В последнем случае акционеры получат возможность распределять денежные потоки между собой и компанией.
Инвестбанкиры с осторожностью оценивают перспективы СУЭК. С одной стороны, конъюнктура угольного рынка в 2009 году будет не менее удачной, чем в этом.