Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги Evraz Group — корпоративный рейтинг “Ва2”, рейтинг нот с погашением в 2009 году “Вa2” и нот с погашением в 2015 году — “Вa3”, сообщается в пресс-релизе агентства.
Одновременно планируемый выпуск долларовых нот получил рейтинг “Вa3”. Прогноз рейтингов изменен на негативный.
Рейтинги Evraz находились на пересмотре с середины марта, после заявления Evraz Group о покупке части активов Ipsco. Evraz Group покупает трубный и прокатный бизнес Ipsco за 4,025 млрд. долларов, часть его будет затем продана ТМК за 1,2 млрд. долларов.
Негативный прогноз обусловлен вызовами, связанными с процессами интеграции приобретенных активов и контроля за ними, учитывая широкие географические масштабы деятельности группы, возможную потребность в новых крупных инвестициях, зависимость от выручки и бридж-кредита для финансирования приобретений и рефинансирования долгов.
С учетом роста цен на сталь Evraz имеет возможность генерировать растущую выручку для финансирования приобретений и сохранения соотношения долг — EBITDA в пределах 1,5 раза, считают при этом эксперты агентства.
Около 73% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе — 50%).
В России группе принадлежат Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, Высокогорский и Качканарский ГОКи, Находкинский морской торговый порт. Зарубежные активы Evraz Group включают в себя Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Oregon Steel Mills со штаб-квартирой в США. Ванадиевый бизнес группы за пределами России представлен компаниями Strategic Minerals Corporation в США и Highveld Steel and Vanadium Corporation в ЮАР. Кроме того, Evraz покупает украинские ГОК “Сухая балка”, Днепропетровский металлургический завод им.Петровского, коксохимический завод “Баглейкокс”, “Днепрококс” и Днепродзержинский коксохимический завод.