Commerzbank договорился со страховой компанией Allianz о приобретении у нее Dresdner Bank за 9,8 млрд евро.
Как отмечается в сообщении Allianz, страховщик с долей примерно в 30% станет основным акционером объединенного банка, который займет лидирующую позицию в Германии по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов.
Наблюдательный совет Allianz одобрил сделку, которая пройдет в два этапа и должна быть завершена не позднее конца 2009 года. Allianz должен также получить разрешение со стороны регулирующих органов.
В рамках первой фазы Commerzbank купит 60,2% акций Dresdner Bank у Allianz. В обмен страховщик получит 163,5 млн новых акций Commerzbank (18,4% капитала), которые оцениваются в 3,4 млрд евро. Кроме того, Commerzbank заплатит 2,5 млрд евро денежными средствами и отдаст страховой компании Cominvest — подразделение, занимающееся управлением активами и оценивающееся в 700 млн евро.
Вторым этапом станет объединение Commerzbank и Dresdner Bank. Commerzbank приобретет оставшиеся 39,8% Dresdner Bank. Allianz получит акции Commerzbank на 3,2 млрд евро, говорится в сообщении.
Объем активов под управлением Allianz после получения Cominvest превысит 300 млрд евро, что позволит компании занять первое место в Германии в данном сегменте.
Объединение Commerzbank и Dresdner Bank создаст банк с 1,2 тыс. филиалов, у которого будет 11 млн частных клиентов и более 100 тыс. корпоративных и институциональных клиентов.
Commerzbank является вторым по величине банком Германии, Dresdner Bank — третьим. Первое место занимает Deutsche Bank, который не потеряет этой позиции и после объединения Commerzbank и Dresdner Bank.