ОАО “Северсталь” сделало официальное предложение о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций Esmark Incorporated, по цене 17 долларов за каждую, с оплатой денежными средствами. Об этом говорится в сообщении “Северстали”.
Срок действия предложения истекает 26 июня 2008 года, если стороны не договорятся о его продлении. По завершении предусмотренного предложением приобретения, “Северсталь” предполагает провести второй этап сделки. В рамках этого, оставшиеся акционеры Esmark получат за свои акции ту же цену в денежных средствах, которая была уплачена при выкупе в рамках предложения, с учетом предусмотренных законодательством штата Делавэр прав акционеров на справедливое возмещение.
Предложение Северстали зависит, помимо прочего, от расторжения меморандума о договоренности от 30 апреля 2008 года между Esmark и Essar Steel Holdings Ltd., а также от соглашения о присоединении и плана присоединения между Esmark и Essar, если эти документы будут подписаны до истечения срока действия предложения “Северстали”. К предложению также применяются прочие стандартные условия. Заявление о покупке подано Северсталью сегодня, 30 мая, в комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Предложение “Северстали” стало единственным предложением о приобретении Esmark, полностью одобренным профсоюзом работников сталелитейной промышленности США (United Steelworkers, USW).
В случае выполнения предварительных условий предложения и осуществления “Северсталью” второго этапа сделки, “Северсталь” приобретет все предприятия Esmark, в том числе: Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation (Wheeling Pitt), Esmark Steel Services Group, Inc. (ESSG), оставшиеся 50% долей участия в совместном предприятии Mountain State Carbon — заводе по производству коксующегося угля для доменных печей в Западной Виржинии.