Российский Альфа-банк 13 марта начнет road show еврооблигаций на 300-500 млн. долларов, обеспеченных поступлениями будущих периодов по корреспондентским счетам в иностранных банках, в рамках существующей программы по секьюритизации диверсифицированных платежных прав (diversified payment rights, DPR), сообщил агентству “Интерфакс-АФИ” источник в банковских кругах.
Евробонды будут номинированы в долларах США и евро, отметил он.
Road show пройдет по странам Европы и США. Еврооблигации имеют пятилетний срок обращения.
Как сообщалось ранее, Альфа-банк назначил Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch организаторами размещения еврооблигаций.
Это будет третье размещение в рамках программы DPR. Ноты будут размещаться по правилу RegS-144.
Эмитентом евробондов является SPV Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S.A., гарантом выступает ABH Financial Limited (материнская структура Альфа-банка).
Альфа-банк в марте прошлого года разместил евробонды, обеспеченные потоками платежей, на 350 млн. долларов под LIBOR+1,6%. Эмитентомевробондовявлялась SPV Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S.A., гарантом — ABH Financial Limited.
Альфа-банк по итогам 2006 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге “Интерфакс-100”, подготовленном “Интерфакс-ЦЭА”.