UBS Investment Bank (Швейцария) выступает финансовым советником крупнейшей в мире сталелитейной компании Mittal Steel (бывшая — LNM Group) в сделке по приобретению 93,02%-ного пакета акций крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината “Криворожсталь” (Днепропетровская обл.). Об этом сообщается в пресс-релизе центрального офиса Mittal Steel Company N.V. (Mittal Steel) в Роттердаме (Нидерланды).
В документе говорится, что данная транзакция является еще одной ключевой вехой развития бизнеса Mіttal Steel в Восточной Европе, являющегося неотъемлемой частью стратегии развития на европейском и мировом рынке.
Согласно условиям договора купли-продажи контрольного пакета акций “Криворожстали”, Mіttal Steel приобретет 3,590,038,755 акций основного капитала компании за 24,2 млрд. грн. (4,79 млрд. долларов). Транзакция финансируется за счет собственных средств Mіttal Steel и кредитных линий. При этом поясняется, что в дополнение к собственным существующим ликвидным линиям и наличному балансу Mіttal Steel на прошлой неделе подписала соглашение на получение займа в размере 3 млрд. долларов от Cіtіgroup на условиях возобновляемого кредита в размере 3,2 млрд. долларов.
“В результате транзакции Mіttal Steel сможет обеспечить “Криворожсталь” техническим оснащением и ноу-хау, выходом на новые рынки, маркетинговой поддержкой, а также опытом по управлению компанией. Mіttal Steel уверена, что сотрудничество и возможности, которые появятся вследствие транзакции, будут способствовать капитализации нашей компании”, — отмечается в пресс-релизе.
При этом в пресс-релизе добавляется, что транзакция является предметом регуляторных разрешений. Ожидается, что ее закрытие состоится до конца текущего года.
Председатель и главный исполнительный директор Mіttal Steel Лакшми Миттал оценил “Криворожсталь” как главное приобретение Mіttal Steel за счет доступа к большому объему “малозатратной производственной платформы на ключевом и быстро растущем рынке”.
“Криворожсталь” — это активы высокого качества и мы уверены, что сможем помочь компании возрастать и в дальнейшем, обеспечивая ее маркетинговыми, технологическими знаниями, выходом на новые рынкам и опытом управления”, — считает Л.Миттал.
“Через несколько лет “Криворожсталь” станет нашей наибольшей металлургической компанией в регионе, гибко развивающей сортамент своей продукции. “Криворожсталь” увеличит стоимость горнорудных запасов группы. В целом, до конца 2006 года за счет этого синергетический эффект ожидается на уровне свыше 200 млн. долларов доналоговой прибыли”, — говорится в пресс-релизе.
Mіttal Steel обещает оказывать поддержку социальным, спортивным, образовательным программам, а также программам защиты окружающей среды.
“Мы убеждены, что Mіttal Steel является наилучшим партнером для “Криворожстали” и для Украины в целом, и с нетерпением ожидаем присоединения к нашей группе”, — резюмировал Л.Миттал.