Первый украинский международный банк (ПУМБ, Донецк) намерен в первой половине 2007 года провести дебютный выпуск еврооблигации на сумму 100-150 млн. долларов, сообщил председатель правления банка Александр Довгополюк в четверг.
“Выпуск еврооблигаций предусмотрен стратегий развития банка на 2006-2010 гг. Объем выпуска составит, как минимум, 100-150 млн. долларов”, — сказал банкир.
По его словам, срок обращения еврооблигаций составит три-пять лет. Привлеченные средства банк направит на финансирование кредитных проектов клиентов, добавил А.Довгополюк.
Он также сообщил, что банк последовательно готовится к выходу на рынок еврооблигаций. “15 августа собрание акционеров утвердит итоги подписки на акции банка дополнительного выпуска, после чего банк сможет выйти на рынок евробондов”, — сказал банкир.
Кроме того, по его словам, в настоящее время на завершающей стадии находится проект по привлечению синдицированного кредита на сумму 40-60 млн. долларов, организаторами которого выступают ING Bank и Unicredit Group. Кредит привлекается на один год с возможностью пролонгации на такой же срок. “27 июня мы подписали меморандум с организаторами синдицированного кредита. Через две-три недели мы эти средства получим”, — сказал банкир.
Как сообщалось, ПУМБ 7 декабря 2005 года привлек синдицированный кредит в размере 40 млн. долларов, главным организатором которого выступил Standard Bank Plc, организатором — ING Bank N.V. Средства привлечены на год с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка — Libor+3,5% годовых. В апреле 2004 года ПУМБ привлек синдицированный кредит иностранных банков на сумму 20 млн. долларов, уполномоченным ведущим организатором которого выступил Standard Bank. Кредит был предоставлен на один год, процентная ставка — Libor+3,95% годовых.
Как сообщалось, общее собрание акционеров банка 15 июня приняло решение увеличить уставный капитал в 14,2 раза, или на 303 млн. грн., — до 326 млн. грн. за счет дополнительного выпуска акций. Уставный капитал банка составляет 23 млн. грн.
ЗАО “ПУМБ” основано в 1991 году. Его акционерами являются ООО “СКМ-Финанс” (99%), физические лица (1%).
По состоянию на 1 июня активы банка составляли 3,9 млрд. грн., кредитный портфель — 2,4 млрд. грн., капитал — 515 млн. грн., прибыль за январь- май — 30,7 млн. грн.
По состоянию на 1 апреля по размеру совокупных активов (3,667 млрд. грн.) ПУМБ занимал 14-е место среди 164 украинских банков.