ЗАО “Запорожский автомобилестроительный завод” (ЗАЗ, крупнейший на Украине производитель легковых автомобилей) разместил трехлетние кредитные ноты (credit linked notes, CLN) на 125 млн долларов под 9,75% годовых, сообщил источник в банковских кругах.
Данные бумаги выпущены по правилу S (Reg S), погашаются 21 декабря 2009 года, имеют полугодовые купоны.
Лид-менеджером выступает МДМ-Банк (Москва, РФ), эмитентом кредитных нот -- White Nights BV, кредитором -- Moscow Narodny Bank Limited.
Как сообщалось ранее, средства планировалось привлечь с целью увеличения оборотных средств предприятия, удешевления ресурсов и реструктуризации существующего кредитного портфеля.
ЗАО “ЗАЗ” выпускает легковые автомобили ЗАЗ (”Таврия”, “Славута”, “Пикап”), Daewoo Lanos, ВАЗ, Opel, Chevrolet, грузовые автомобили ТАТА, Dong Feng, запасные части для автомобилей. В текущем году начат выпуск автобусов I-VAN малого класса с использованием силового агрегата и трансмиссии ТАТА.
ЗАЗ в 2005 году увеличил выпуск автомобилей на 17,6% по сравнению с 2004 годом — до 148,16 тыс, а за девять месяцев этого года — на 25,3%, до 130,82 тыс.
Корпорация “УкрАвто” контролирует более 80% акций ОАО “АвтоЗАЗ”, которому, в свою очередь, принадлежит 50% акций ЗАО “ЗАЗ”.