Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) определился с банками, которые будут консультировать проведение его IPO. По словам двух источников, знакомых с подготовкой к размещению, это один из организаторов IPO ТМК — “Ренессанс Капитал”, — а также ABN Amro и Morgan Stanley. Мандаты на проведение размещения пока не подписаны, уточняет один из собеседников “Ведомостей”, но само IPO Магнитки запланировано на первую половину 2007 года.
“Окончательные сроки размещения, по нашему мнению, будут определяться комбинатом, исходя из результатов размещения “Северстали” и ЧЦЗ (Челябинского цинкового завода — ред.). Пока что первый опыт — размещение ТМК (Трубной металлургической компании) — свидетельствует о благоприятном настрое среди инвестиционного сообщества в отношении российских металлургов”, — говорится в ежедневном аналитическом обзоре ИК “Брокеркредитсервис”.
“Между тем, показательным, на наш взгляд, будет “выступление” “Северстали”, — указывает аналитик Вячеслав Жабин.
Напомним, что 30 октября был определен ценовой диапазон IPO “Северстали”, он составит 11-13,5 долларов за акцию и GDR, что предполагает капитализацию компании в размере от 10,24 млрд долларов до 12,57 млрд долларов. На LSE может быть размещено от 10% до 15% акций “Северстали”. Сделка по размещению акций компании будет закрыта 6 ноября.