КБ “ПриватБанк” провел секьюритизацию (замену нерыночных займов и-или потоков наличности на ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении на рынках капиталов) ипотечного портфеля на 171 млн. долларов.
Как говорится в сообщении организатора выпуска группы UBS, эта сделка представляет первую украинскую дебютную сделку секьюритизации номинированных в долларах США бумаг под залог ипотечных кредитов, выданных банком.
Кроме этого, это первый выпуск бумаг — производных, выполненных в конце сделки секьюритизации с банками СНГ. Сделка достигла инвестиционного рейтинга от двух ведущих рейтинговых агентств (”Baa3” ”BBB-” M-F), таким образом, превысив страновой неинвестиционный рейтинг. По данным организатора, портфель банка хорошо диверсифицирован, имеет фиксированную доходность, статическое покрытие — 25 областей Украины, заемщики — в основном со средним и выше среднего уровнем дохода.
По данным UBS, британские инвесторы выкупили 28% выпуска, австрийские и немецкие — по 21%, ивесторы из Франции — 9%, Португалии — 6%, России — 5%, Италии — 4%, Греции — 4%, Канады — 3%.
КБ “ПриватБанк” (Днепропетровск) основан в 1992 году.
Кредитный портфель КБ “ПриватБанк” по итогам 9 месяцев 2006 года увеличился на 50,1% и на 1 октября составил 24,17 млрд. грн., уставный капитал банка — 1,582 млрд. грн., собственный капитал — 2,9 млрд. грн., депозитный портфель физических лиц — 9,9 млрд. грн.
Финансовый результат банка по итогам третьего квартала 2006 года составляет 253,8 млн. грн.
Совладельцы группы “Приват” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов имеют равные доли участия в уставном капитале КБ “ПриватБанк”. Доля прямого участия каждого составляет 38,76%, опосредованного — 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.