Гигант российского машиностроения — “Трансмашхолдинг” — намерен разместить на рынке 4 млн. процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя путем открытой подписки. Номинал каждой ценной бумаги составит 1 тыс. рублей, общий объем выпуска — 4 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 1456 дней.
Как сообщает предприятие, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала проспект выпуска ценных бумаг ЗАО “Трансмашхолдинг” 26 сентября 2006 года. Официальное уведомление о регистрации поступило в компанию 2 октября. Размещение планируется в конце октября 2006 года на фондовой бирже “ММВБ”.
Вырученные от размещения облигаций средства будут направлены на пополнение оборотных средств, рефинансирование краткосрочных долгов и реализацию инвестиционных программ. Организаторами выпуска являются ОАО “Внешторгбанк”, ОАО “Альфа-банк” и ОАО “ТрансКредитБанк”.
Напомним, 1 декабря 2004 года “Трансмашхолдинг” разместил на рынке первый выпуск своих облигаций со сроком погашения 1 декабря 2007 года. По итогам конкурса был установлен купон в размере 14% годовых, что соответствовало эффективной доходности выпуска к оферте через 1,5 года — 14,49% годовых. Привлеченные средства были направлены на финансирование потребностей предприятий ЗАО “Трансмашхолдинг”. В рамках проведения долгосрочной финансовой стратегии ЗАО “Трансмашхолдинг” 5 июня 2006 года по оферте досрочно выкупило выпуск первой серии.
ЗАО “Трансмашхолдинг” является крупнейшей в России компанией в отрасли транспортного машиностроения. По данным управленческой консолидированной отчетности за 2005 год, совокупные активы компании составили 30 млрд. рублей, валовая выручка — 26 млрд. рублей, чистая прибыль — 1 млрд. рублей. В 2005 году рост объемов производства предприятий, входящих в группу компаний “Трансмашхолдинг”, составил от 30% до 90%.