ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК) в понедельник официально объявило о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в связи с размещением новых и существующих акций и GDR.
Размещение будет представлять собой предложение обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами России, в том числе квалифицированным институциональным покупателям в США в соответствии с правилом 144А закона о ценных бумагах, а также предложение обыкновенных акций на территории России, говорится в сообщении ММК.
Размещение будет проводиться после получения всех необходимых регистраций и разрешений от контролирующих органов.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN Amro Rothschild, Morgan Stanley и “Ренессанс Капитал”, совместным ведущим менеджером назначен Газпромбанк.
Почти 100% акций ММК, одного из крупнейших в России производителей металлопродукции, контролируется менеджментом и членами совета директоров предприятия. Free float составляет лишь около 1%, акции котируются на фондовых биржах РТС и ММВБ.
По данным FT, IPO “Магнитки” пройдет в апреле, компания разместит около 10% акций примерно на 1 млрд. долларов. В рамках листинга пакет Рашникова в компании может сократиться с 93% до 84%, отмечает газета.
ММК в 2006 году получил чистую прибыль по US GAAP в размере 1,426 млрд. долларов, что на 51% больше, чем годом ранее. Выручка ММК выросла на 19,4% — до 6,424 млрд. долларов. В 2006 году комбинат увеличил выпуск металлопродукции по сравнению с 2005 годом на 11,2% — до 11,35 млн тонн.