Трубная металлургическая компания закрыла структурированный синдицированный кредит в размере 155 млн долларов, сообщается в пресс-релизе компании.
Natexis (Москва) российский дочерний банк банка Natexis Banques Populaires выступил в качестве уполномоченного организатора кредита, кредитного агента и букранера. Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 г.
Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в 105 млн долларов, что позволило увеличить размер кредита до 155 млн долларов. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения: уполномоченный организатор кредита — Natexis, ведущие организаторы: “Газпромбанк”, “ИНГ Банк Евразия ЗАО”, “Коммерцбанк (Евразия)”, “ММБ” (Москва) Сосьете Женераль SA (Париж), “Банк Сосьете Женераль Восток” (Москва).
Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,2% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции “Торгового Дома ТМК” российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.
Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит российскому заемщику, обеспечительная документация по которому составлена по российскому праву и который был синдицирован среди международных и российских банков.