“Евразхолдинг” в четверг начинает роуд-шоу по городам Европы и Америки в преддверии намеченного на конец мая-начала июня первичного размещения акций в Лондоне, сказал источник, близкий к размещению. “Евразхолдинг” планирует разместить в Лондоне 10% акций новой эмиссии специально созданной для IPO компании Evraz Group SA — структура которой будет зеркальным отражением холдинговой компании Mastercroft Limited, объединяющей активы группы.
В ходе IPO, средства от размещения которого “Евразхолдинг” планирует направить на новые поглощения и развитие сырьевой базы в России и СНГ, а также сбыта за пределами России, “Евраз” рассчитывает получить более 500 млн. долларов. Глобальным координатором предстоящего в Лондоне размещения назначен Morgan Stanley. Лид-менеджерами и букраннерами размещения акций также являются Credit Suisse First Boston и Renaissance Capital.
Сейчас на Mastercroft Limited консолидированы акции НТМК, ЗСМК и НКМК с общим объемом выплавки стали в 2004 году 13,7 млн. тонн. Из железорудных активов в Mastercroft консолидированы активы “Евразруды”, Качканарского ГОКа, Высокогорского ГОКа, 47,7% акций шахты Распадская и акции Находкинского морского торгового порта.
Источник также сообщает, что “Евразхолдинг” устанавливает диапазон стоимости одной глобальной депозитарной расписки на уровне 13,5-17 долларов, что соответствует капитализации 4,7-6 млрд. долларов.