Группа "Евразхолдинг", одна из ведущих вертикально интегрированных горно-металлургических компаний РФ, в пятницу объявила о приобретении 75%+1 акции компании Palini e Bertoli SpA, говорится в сообщении "Евразхолдинга".
Как поясняет компания, данное приобретение позволит "Евразхолдингу", используя преимущества Palini как производителя высококачественного металлического листа, выйти на новые географические рынки, обеспечить стабильную клиентскую базу для сбыта слябов за пределами России, а также продолжить повышение доходности "Евразхолдинга" за счет продаж продукции с более высокой добавленной стоимостью за пределами России.
Сумма сделки пока не уточняется.
Как говорится в сообщении компании, оставшийся пакет акций 25%-1 акция будут принадлежать прежним владельцам компании Palini e Bertoli — компании "Анниа С.р.Л.", включая членов высшего руководства меткомбината. В отношении этого пакета действует опцион в пользу "Евразхолдинга" на право преимущественной покупки, его продажа стороннему покупателю запрещена.
Приобретение профинансировано за счет заемных и собственных средств "Евразхолдинга". "МПС Вентуре СГР", подразделение прямых инвестиций "Монте Дей Паски Груп", выступило в качестве одной из продающих сторон в сделке. В качестве финансового консультанта "ЕвразХолдинга" по сделке выступил банк Morgan Stenley and Co., юридическое сопровождение обеспечила компания "Павиа и Ансальдо Студио Легале". Заемное финансирование обеспечил банк ABN Amro.
Консультантом "Анниа С.р.Л." выступила компания "Студио Легале Монтанари и Ассоциати".
Как отметил президент "Евразхолдинга" Александр Абрамов, слова которого приводит пресс-служба, "приобретение Palini e Bertoli соответствует нашей стратегии на увеличение прибыльности бизнеса путем приобретения высококлассных прокатных мощностей за рубежом". "Данная сделка, наряду с победой в тендере на покупку Vitkovice Steel [Чехия], дает нам возможность стать участником высокодоходного европейского рынка листового металла", — заявил он.