ОАО “Газпром нефть” подписало кредитное соглашение о предоставлении синдицированного обеспеченного пятилетнего кредита на 1,5 млрд. долл., говорится в сообщении компании, передает РБК-Украина.
“В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Sociеtе Gеnеrale”, — говорится в сообщении компании. Они также выступили андеррайтерами на сумму 1 млрд. долл.
По данным “Газпром нефти” первоначально сумма кредита составляла 1 млрд. долл., однако на момент завершения первой стадии синдикации она была увеличена до 1,35 млрд. долл., что было положительно воспринято рынком.
На второй стадии сумма кредита была увеличена до 1,5 млрд. долл., пояснили в пресс-службе “Газпром нефти”.
В сообщении уточняется, что к сделке в качестве ведущих организаторов а также первоначальных кредиторов присоединились Bayerische Landesbank, Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC; ING Bank N.V., Nordea Bank, SMBC, Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации.
“Газпром нефть” намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности. Процентная ставка по кредиту составит LIBOR плюс 2,1%.