China Coal Energy Co. выручила 1,7 млрд. долларов в результате IPO на Гонконгской фондовой бирже. Цена размещения составила 4,05 гонконгского доллара, что соответствует максимуму изначально заявленного диапазона цен для IPO, говорит близкий к компании источник.
China Coal Energy является второй по величине в Китае угольной компанией по объему доходов. В ходе IPO было продано 3,24 млрд. акций. Изначально заявленный диапазон цен для IPO составил 3,2-4,05 гонконгского доллара.
Подписка на транш для розничных инвесторов в 180 раз превысила предложение, для институциональных инвесторов — более чем в 50 раз.
Значительный спрос со стороны розничных инвесторов привел к тому, что количество акций, которое компания собиралась продать этим инвесторам, было увеличено до 20% с 5%, говорит источник.
В ходе IPO владельцами акций среди прочих стали компании First Reserve Corp. и American Metals & Coal International Inc., которые приобрели акции на сумму 100 млн. долларов и 25 млн. долларов соответственно.
China Coal Energy планирует направить вырученные в результате IPO средства на расширение уже существующих и строительство новых угольных шахт, а также выплату банковских кредитов.
Советниками компании при IPO были Citigroup Inc., Morgan Stanley и China International Capital Corp.