Британские и европейские инвесторы выкупили 79% июльского выпуска еврооблигаций банка “Пивденный” (Одесса) на 100 млн. долларов, сообщила пресс-служба банка во вторник.
“Британские и европейские инвесторы подписались на большую часть облигаций (79%); азиатские — на 17%. Структура инвесторов представлена следующим образом: банки-финансовые институты — 56%; хедж-фонды — 26%; инвестиционные менеджеры — 14%; пенсионные фонды — 2%; корпорации — 2%”, — отмечается в сообщении.
Пресс-служба напоминает, что сделка по выпуску еврооблигаций банка “Пивденный”, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), а лид-менеджерами — Standard Bank Plc и BNP Paribas (Франция), была завершена 26 июля 2007 года. Объем эмиссии составил 100 млн. долларов при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года.
“Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками”, — отмечается в пресс-релизе.
По данным банка, котировки еврооблигаций на вторичном рынке составляют 100-100,5% от номинала. В пресс-релизе также указывается, что юридическими советниками сделки со стороны банка “Пивденный” выступили юридическая компания Allen & Overy LLP (Великобритания) и юридическая фирма “Саенко Харенко” (Украина).
ОАО “АБ “Пивденный” основано в 1993 году. На 1 июля крупнейшими акционерами банка являлись ООО “Теком” (прямое участие — 9,1894%, опосредованное — 14,1909%), Т.Родина (2,001%, 29,8082%), О.Родин (3,2455%, 20,1984%), А.Ванецьянц (10,8602%, 9,8299%), Ю.Родин (19,6023%, 16,0485%), М.Беккер (13,6881%, 4,3469%), Г.Родина (1,0165%, 21,6033%), В.Родина (0,5961%, 22,8478%), Л.Ванецьянц (0,6405%, 10,8602%).
Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 апреля 2007 года по размеру общих активов (4,561 млрд грн) банк “Пивденный” занимал 18-е место среди 173 украинских банков.