Evraz Group размещает евробонды двумя траншами на 5 и 10 лет, сообщил агентству “Интерфакс-АФИ” источник в банковских кругах.
Road show выпуска завершается в четверг, прайсинг ожидается на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Evraz планирует привлечь через размещение евробондов 1-2 млрд. долларов, ориентируясь на спрос инвесторов.
Evraz Group назначил ABN Amro, Calyon, Deutsche Bank и UBS организаторами евробондов. Средства будут направлены на рефинансирования бридж-кредита на покупку активов американской Ipsco.
По его словам, road проходит 15-17 апреля в США и Европе, размещение будет проходить согласно правилу 144A/Reg S.
Evraz Group в этом месяце начала привлечение бридж-кредита на 1 год на 2,1 млрд. долларов на покупку активов американской Ipsco, привлечение кредита организуют ABN и Calyon.
Evraz приобретает за 4,025 млрд. долларов у шведской SSAB трубный бизнес Ipsco с дальнейшей перепродажей части активов, которые находятся в США, в адрес ОАО “Трубная металлургическая компания” (ТМК) за 1,2 млрд. долларов. В 2009 году Evraz дополнительно продаст трубной компании активы Ipsco на 500 млн. долларов. Таким образом, чистая стоимость сделки Evraz после перепродажи части активов ТМК составляет 2,3 млрд. долларов.