Банк “Пивденный” (Одесса) намерен путем проведения initial public offering (IPO, первичное публичное размещение акций) привлечь около 200 млн долларов, сообщил глава правления банка Вадим Мороховский в понедельник.
“Ожидаем в течение 18-24 месяцев окно хорошего рынка [для IPO]. Речь идет о сумме около 200 млн долларов”, — сказал он.
По словам банкира, размер пакета акций для размещения посредством IPO будет определяться исходя из запланированной суммы привлечений.
В связи с этим Мороховский напомнил, что East Capital Explorer Financial Institutions Fund недавно купил 9,98% акций банка “Пивденный” за 54 млн евро и коэффициент к размеру капитала кредитно-финансового учреждения по этой сделке существенно превысил значение “5”.
Глава правления банка также сообщил, что площадка для проведения IPO пока не определена: ею может стать Лондонская или Варшавская фондовая биржа, или одна из азиатских бирж.
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в июле 2007 года заявило о планах банка “Пивденный” провести IPO (с размещением миноритарного пакета в 10%) в 2008 году. При этом в марте минувшего года Fitch сообщило, что основные акционеры банка (Юрий Родин, Марк Беккер, Вадим Мороховский, члены их семей и компании, которые данные лица контролируют) в совокупности являлись бенефициарными собственниками 97% акций банка (включая 10% в собственности семьи В.Мороховского).
Акционерный банк “Пивденный” основан в 1993 году. Его крупнейшими акционерами на 1 января 2008 года являлись М.Беккер (14,8549%), А.Ванецьянц (12,1352%), ООО “Теком” (7,6744%), Ю.Родин (22,6763%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2008 года по размеру общих активов (8,202 млрд грн) банк “Пивденный” занимал 21-е место среди 175 действовавших украинских банков.
В бизнес-орбиту банка “Пивденный” входят производители металлоизделий — заводы “Силур” (Харцызск, Донецкая область) и “Стальканат” (Одесса).
В декабре минувшего года ООО “Промышленно-инвестиционная компания “Денкер”, являющееся стратегическим инвестором “Силура” и “Стальканата”, заявила о намерении инвестировать в модернизацию заводов 45 млн евро.