ОАО “Северсталь” в октябре закрыло сделку по покупке у компании, контролируемой Алексеем Мордашовым, 50,8% акций итальянского меткомбината Lucchini, говорится в меморандуме к IPO “Северстали”.
Таким образом, “Северсталь” увеличила свою долю в Lucchini до 70,8% и получила возможность консолидировать компанию на своем балансе.
Ранее “Северсталь” сообщила, что сумма этой сделки составит 550 млн евро (182 млн евро наличных средств с учетом долга). Исходя из этого, стоимость Lucchini составляет 1,7 млрд евро, что соответствует коэффициенту EV-EBITDA 5,4 по результатам 2005 года.
В 2005 году “Северсталь” и контролируемая А.Мордашовым компания приобрели в общей сложности 70,82% итальянского комбината после увеличения капитала Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных акционеров — преимущественно итальянских институциональных инвесторов.
Аудированная финансовая отчетность Lucchini за 2005 год подготовлена в соответствии с итальянскими стандартами бухгалтерского учета GAAP. Согласно этим стандартам, объем продаж и EBITDA Lucchini за 2005 год составляют 2,421 млрд евро и 321 млн евро соответственно.
А.Мордашов, который в конце года поменяет пост председателя совета директоров “Северстали” на должность ее гендиректора, контролирует 90,09% акций предприятия